公告日期：2022-10-21

安信证券股份有限公司

关于大汉软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二二年十月

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”“保荐机构”“本保荐机构”）接受大汉软件股份有限公司（以下简称“大汉软件”“发行人”“公司”）的委托，就其首次公开发行股票并在创业板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《创业板注册办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《大汉软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构工作人员简介...... 3

二、发行人情况...... 4

三、保荐机构与发行人关联关系说明...... 6

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 9

一、对本次发行的推荐结论...... 9

二、发行人本次发行履行的决策程序...... 9

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 10

四、本次发行符合《创业板注册办法》规定的发行条件 ......11

五、对发行人符合创业板定位的核查...... 14

六、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查...... 15

七、对发行人募集资金投资项目合规性的核查...... 16

八、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查...... 16
九、关于发行人股利分配政策是否符合《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》的核查...... 19

十、关于聘请第三方行为的核查...... 20

十一、发行人存在的主要风险...... 21

十二、发行人的发展前景...... 26

十三、保荐机构的保荐意见...... 30

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

（一）保荐代表人

安信证券作为大汉软件首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，授权王凯、湛瑞锋担任保荐代表人，具体负责发行人本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作。两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：

1、湛瑞锋先生的保荐业务执业情况

湛瑞锋先生，男，管理学硕士，保荐代表人。2007 年 7 月至 2010 年 12 月
在安永华明会计师事务所工作，2011 年 1 月至今任职于安信证券。曾作为项目协办人参与浙江金洲管道科技股份有限公司 2013 年非公开发行股票项目和持续督导工作、曾参与锦州新华龙钼业股份有限公司 2014 年非公开发行股票项目和持续督导工作；担任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年度非公开发行股票的保荐代表人，担任浙江吉华集团股份有限公司、浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票的保荐代表人；曾负责浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行项目、公开发行公司债项目和收购万丰飞机工业有限公司财务顾问项目；曾负责浙江惠嘉生物科技股份有限公司、亚龙智能装备集团股份有限公司、江阴润玛电子材料股份有限公司、广西森合高新科技股份有限公司、江苏珀然股份有限公司等项目的辅导上市工作；曾负责鑫高益医疗设备股份有限公司新三板挂牌工作。在保荐业务执业过程中，湛瑞锋先生严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。湛瑞锋先生自执业以来，未受到监管部门的任何形式的处罚。

湛瑞锋先生于 2018 年 11 月开始参与发行人本次发行的项目尽职调查工作，
并于 2022 年 6 月由本机构授权担任发行人本次发行的保荐代表人。

2、王凯先生的保荐业务执业情况

王凯，男，管理学硕士，保荐代表人。曾担任南京银行（601009.SH）2010年配股项目协办人、丰原药业（000153.SZ）2012 年非公开发行股票项目、顺灏股份（0025……
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