公告日期：2023-03-03

华电新能源集团股份有限公司

Huadian New Energy Group Corporation Limited

（福建省福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 32 层 02 单元）
首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

联席保荐机构（主承销商）

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五

大厦 2 座 27 层及 28 层 路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次拟公开发行股票数量不低于本次发行后公司总股本的 15%且
发行股数 不超过本次发行后公司总股本的 30%（含主承销商行使超额配售选
择权发行的股份数量）。最终发行股票的数量根据监管部门的要求
由公司与主承销商协商确定

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板

发行后总股本 不超过 514.29 亿股人民币普通股

联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

招股说明书签署日期 2023 年【】月【】日

目 录

声 明 ...... 2
本次发行概况 ...... 3
目 录 ...... 4
第一节 释义 ...... 9

一、一般词汇...... 9

二、专业词汇...... 12
第二节 概览 ...... 14

一、重大事项提示...... 14

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17

三、本次发行基本情况...... 18

四、发行人主营业务经营情况...... 20
五、发行人业务模式、经营业绩、业务规模、行业代表性及符合主板板块定位情况

...... 23

六、公司的主要财务数据及主要财务指标...... 25

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息...... 26

八、发行人选择的具体上市标准...... 26

九、本次募集资金用途与未来发展规划...... 26
第三节 风险因素 ...... 28

一、与行业相关的风险...... 28

二、与发行人相关的风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 35

一、公司基本信息...... 35

二、公司的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 35

三、公司报告期内的重大资产重组情况...... 51

四、公司的产权关系及组织结构...... 60

五、主要股东及实际控制人的基本情况...... 62

六、控股股东、实际控制人不存在重大违法行为...... 64

七、发行人股本情况...... 65

八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介...... 79
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的对投资者作出价值判断和投

资决策有重大影响的协议及履行情况及履行情况....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。