公告日期：2020-08-14

科创板投资风险提示

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司
Shenzhen Hanglory Digital Printing Group Co., Ltd.

（深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区园湖路322号101）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书

（上会稿）

声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室）

声明与承诺

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人第一大股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、会计负责人及会计机构负责人承诺招股说明书中的财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人、实际控制人控制的合舟联成、合舟联享、合舟聚沙、合舟聚成以及保荐人、承销的证券公司承诺如因本次发行的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿投资者的损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（A 股）

公司本次发行新股的股份总量不超过 93,080,910 股（不含采
用超额配售选择权发行的股份数量），且本次发行可以采用超
额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量
发行股数： 的 15%，具体发行数量由股东大会授权公司董事会依据发行
时适用的中国证监会和上海证券交易所相关规范性文件，视
发行时市场情况，与主承销商在上述发行数量上限范围内协
商确定，发行完成后，本次发行数量占公司发行后股份总数的
比例不低于 10%。本次发行不涉及股东公开发售股份。

每股面值： 人民币 1.00 元

每股发行价格： 【】元

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市的交易所和板块： 上海证券交易所科创板

发行后总股本： 不超过 46,399 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数
量）

保荐人（主承销商）： 民生证券股份有限公司

招股说明书签署日期： 2020 年【】月【】日

重大事项提示

本公司提醒投资者应特别注意下列重大事项提示，除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”及本招股说明书正文的全部内容。
一、本次发行的相关重要承诺

本次发行相关责任方作出的重……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。