公告日期：2024-06-29

关于山东百诺医药股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2024 年 6 月

关于山东百诺医药股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

发行保荐书

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

山东百诺医药股份有限公司（以下简称“百诺医药”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东百诺医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿）中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

漆遥：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人，作为项目负责人或核心成员参与的其他项目包括百济神州有限公司 A 股科创板 IPO 项目、成都先导药物开发
股份有限公司 A 股科创板 IPO 项目、江苏亿通高科技股份有限公司 A 股创业板 IPO 项
目、昆明龙津药业股份有限公司 A 股主板 IPO 项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

王峰：于 2022 年取得保荐代表人资格，未曾担任过已完成的首发、再融资、转板
项目签字保荐代表人，曾参与青岛有屋智能家居科技股份有限公司 A 股 IPO 项目、河南同力水泥股份有限公司（000885）重大资产重组、云南能源投资股份有限公司（002053）重大资产重组、中原资产管理有限公司私募债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：刘天昊，于 2018 年取得证券从业资格，曾经参与乖宝宠物食品集团
股份有限公司 A 股 IPO 项目、青岛有屋智能家居科技股份有限公司 A 股 IPO 项目。
项目组其他成员：张韦弦、黄弋、王丹、渠亮、周晶、张思敏、穆钰、田映雪、邢振

四、发行人基本情况

公司名称： 山东百诺医药股份有限公司

注册地址： 中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪

财富中心 C 座 201

成立时间： 2000 年 8 月 2 日

联系方式： （0531）8811 5380

业务范围： 药物研究与开发、技术转让及相关的技术咨询;药品生产、

销售;货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货

物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型： 首次公开发行股票并在创业板上市

五、本机构与发行人之间的关联关系

（一）截至 2023 年 12 月 31 日，发行人股东无锡佰奥基股权投资合伙企业（有限
合伙）向上逐层穿透后，存在本机构全资子公司中金资本运营有限公司管理的基金持有少量股份的情况，间接持有发行人股份比例低于 0.0001%。

除前述情形外，本机……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。