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公告日期：2009-03-23
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2009年天津城市基础设施建设投资集团
有限公司公开发行公司债券发行公告
发行人
天津城市基础设施建设投资集团有限公司
主承销商
2009年3月
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行 2009
年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经
国家发展与改革委员会发改财金[2009]759 号文件批准。
2、本期债券发行总额为 60 亿元，每张面值 100 元，共计 6,000 万张，发行价
格为 100 元/张，平价发行。以 1,000 元（10 张，1 手）为一个认购单位，超过 1,000
元的必须是 1,000 元的整数倍。
3、本期债券品种一为 3 年期 15 亿元。采用固定利率债券，单利按年计息，逾
期不另计息。票面年利率根据基准利率加上基本利差（1.11~2.11）%确定。
本期债券品种二为 5 年期 20 亿元。采用固定利率债券，单利按年计息，逾期不
另计息。票面年利率根据基准利率加上基本利差（1.61~2.61）%确定。
本期债券品种三为 7 年期 25 亿元。采用固定利率债券，单利按年计息，逾期不
另计息。票面年利率根据基准利率加上基本利差（2.36~3.36）%确定。
基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数，基准利
率保留两位小数，第三位小数四舍五入。
发行人和主承销商将于 2009 年 3 月 25 日（T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
4、 本期债券采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构
投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行相结合的方式。上海证券交易
所发行部分分为通过交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和网下向在中国证
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券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规
禁止购买者除外）协议发行两部分。
通过上海证券交易所认购的投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司开立的基金证券账户或 A 股证券账户。
通过上海证券交易所交易系统网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申
报的投资者的认购数量将优先得到满足， 上海证券交易所交易系统将实时确认成交。
通过上海证券交易所交易系统网下发行采取承销团成员和投资者签订协议的方式。
通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行采取承销团成员和投资
者签订协议的方式。
5、本期债券 3 年期品种在上海证券交易所预设发行总额不超过 2 亿元，其中，
网上发行部分预设总额 1 亿元，网下协议发行部分预设总额 1 亿元；在承销团成员
设置的网点预设发行总额不少于 13 亿元。
本期债券 5 年期品种在上海证券交易所预设发行总额不超过 2 亿元，其中，网
上发行部分预设总额 1 亿元，网下协议发行部分预设总额 1 亿元；在承销团成员设
置的网点预设发行总额不少于 18 亿元。
本期债券 7 年期品种在上海证券交易所预设发行总额不超过 2 亿元，其中，网
上发行部分预设总额 0.5 亿元，网下协议发行部分预设总额 1.5 亿元；在承销团成员
设置的网点预设发行总额不少于 23 亿元。
当本期债券各期限品种在上海证券交易所网上发行部分预设发行总额认购不足
时，发行人和主承销商有权将剩余数量一次性回拨至网下协议发行；当本期债券各
期限品种在上海证券交易所预设的发行总额认购不足时，发行人和主承销商有权将
剩余数量一次性回拨至承销团成员设置的网点。
6、本期债券通过上海证券交易所发行部分，3 年期品种发行代码为“751998”，
简称为“09 津投 1”；5 年期品种发行代码为“751999”，简称为“09 津投 2”；7 年期品
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种发行代码为“751990”，简称为“09 津投 3”。网上投资者通过上海证券交易所交易
系统参加认购，网上认购次数不受限制。网下协议发行通过投资者和主承销商签订
认购协议的方式进行认购。
7、本期债券通过承销团成员设置的营业网点发行部分，3 年期品种发行代码为
“098026”，简称为“09 津城投 1”；5 年期品种发行代码为“098027”，简称为“09 津城
投 2”；7 年期品种发行代码为“098028”，简称为“09 津城投 3……
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