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公告日期：2009-04-10
2009 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司
公司债券上市公告书
3年期品种 5年期品种 7年期品种
证券简称：09津投1 证券简称：09津投2 证券简称：09津投3
证券代码：122978 证券代码：122979 证券代码：122980
上市时间：2009年4月13日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人
2009年4月
第一节 绪 言
重要提示
天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）
已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对2009年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债
券（以下简称“本期债券”）上市所做的任何决定或意见，均不表明对本期债券
的价值、收益及兑付做出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致
的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
公司提请广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
地址：天津市和平区成都道60号
法人代表：王周喜
注册资本：161亿元人民币
经济性质：国有独资有限责任公司
二、发行人基本情况
天津城市基础设施建设投资集团有限公司成立于2004年7月23日，是天
津市人民政府出资组建的国有独资公司。公司作为天津市政府授权的国有独资公
司，主要职能是组织实施天津市基础设施投资建设，进行资产经营和资本运作，
为城市建设筹集资金，发挥城市基础设施投融资平台的作用。经营范围包括：对
海河综合开发改造、地铁、城市路桥、地下管网、城市环境基础设施建设进行投
资；投资策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租
赁以及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营及特许经营权
的转让；建筑材料、装饰材料、机电产品（不含汽车）生产、开发、经营；建设
投资咨询。截至2007年底，公司注册资本161亿元。
第三节 本期债券发行概况
一、本期债券核准情况：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金
[2009]759号文件批准公开发行。
二、债券名称：2009年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券。
三、发行总额：人民币60亿元。
四、债券品种的期限及规模：本期债券分为3年期、5年期和7年期3个品
种。其中，3年期品种、5年期品种和7年期品种的发行规模分别为15亿元、
20亿元和25亿元。
五、票面利率：采用固定利率，3年期品种的票面年利率为3.02%，根据基
准利率加上基本利差1.13%确定；5年期品种的票面年利率为3.75%，根据基准
利率加上基本利差1.86%确定；7年期品种的票面年利率为4.78%，根据基准利
率加上基本利差2.89%确定。基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同
业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期
Shibor利率的算术平均数1.89%，基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
六、发行方式及对象：本期债券采取上证所市场发行和承销团成员设置的发
行网点向境内机构（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行相结合的方式。
上证所市场发行部分分为通过交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和网
下向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法
规禁止购买者除外）协议发行两部分。
本期债券3年期品种在上证所市场发行总额为2亿元，其中，网上发行部分
总额为1亿元，网下协议发行部分总额为1亿元；在承销团成员设置的网点发行
总额为13亿元。
本期债券5年期品种在上证所市场发行总额为2亿元，其中，网上发行部分
总额为1亿元，网下协议发行部分总额为1亿元；在承销团成员设置的网点发行
总额为18亿元。
本期债券7年期品种在上证所市场发行总额为2亿元，其中，网上发行部分
总额为0.5亿元，网下协议发行部分总额为1.5亿元；在承销团成员设置的网点
发行总额为23亿元。
七、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，
认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
八、债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债券在证券登记
机构托管记载。
九、发行期限：在上证所市场网上发行的期限为1个工作日，即发行首日；
在上证所市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
