$永兴材料(SZ002756)$ 碳酸锂价格这两天波动厉害，空头抓住美伊冲突集中阻击多头。不过碳酸锂价格中枢还在15.3万/吨。永兴材料逆势除了特钢技术突破国产替代，极有可能是900万吨扩产进度有消息了，三季报动用资金较多。

$天齐锂业(SZ002466)$与永兴材料目前相对于板块低估状态。天齐锂业拥有最好的锂矿资源成本低，折旧摊销仅仅高于永兴材料一点，大幅低于$盛新锂能(SZ002240)$ ，盛新锂业激进投资买矿造成了折旧摊销费用较高，仅仅一个木绒矿耗资百亿很难回收成本，未来在锂周期下行周期时存活较为困难。

津巴布韦矿石出口限制应该重视，他是津巴布韦产业升级的需要，应该不会仅仅是短期影响。这个消息对锂周期底部抬高有积极性。