大盘表现

A股三大指数中上证指数领涨，截至收盘，上证指数上涨0.96%，深证成指上涨0.59%，创业板指上涨0.39%，北证50指数上涨0.25%。沪深两市成交额15960.81亿元，较上个交易日放量975.31亿。全市场3903只个股上涨。板块题材上，PEEK材料概念、麒麟电池、铜缆高速连接板块涨幅居前，重组蛋白、肝素概念、肝炎概念板块跌幅居前。

8月5日板块异动

市场热点

1 人形机器人

世界机器人大会即将召开，叠加人形机器人商业化进程加速预期，推动板块热度上升

相关个股：$上纬新材(688585)$、$南京聚隆(300644)$、$飞荣达(300602)$、$兆丰股份(300695)$、$埃斯顿(002747)$

2 兵装重组

纪念抗战胜利80周年活动临近，市场预期军工行业景气度提升

相关个股：$长城军工(601606)$(4天3板)、$湖南天雁(600698)$、$华强科技(688151)$、$东安动力(600178)$、$中光学(002189)$

3 PEEK轻量化材料

人形机器人商业化加速及世界机器人大会召开预期推动轻量化材料需求提升

相关个股：$新瀚新材(301076)$、$华密新材(836247)$、$中欣氟材(002915)$、$富春染织(605189)$、$南京聚隆(300644)$

4 eSIM

电信运营商统一外呼营销号码规范市场，AI技术应用加速推动eSIM需求增长。

相关个股：$澄天伟业(300689)$、$东信和平(002017)$、$楚天龙(003040)$、$美格智能(002881)$、$广和通(300638)$

5 铜缆高速连接

AI算力需求激增推动铜缆高速连接需求，上海等地区加速算力中心建设

相关个股：$长芯博创(300548)$、$奕东电子(301123)$、$鑫科材料(600255)$、$华脉科技(603042)$、$兆龙互连(300913)$

大涨分析

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个股挖掘
01浪潮软件：首批加入5G+eSIM产业合作计划
驱动：浪潮软件是首批加入GSMA和联通“5G+eSIM计算终端产业合作计划”的厂商，推动嵌入式SIM卡(eSIM)在垂直行业和领域的拓展。
eSIM产业爆发：苹果将在iPhone17 Air上取消物理SIM卡槽，全面转向eSIM技术。自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽，eSIM将成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底，全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。
业务亮点：公司深度参与中国联通推动的eSIM产业生态建设，推动嵌入式SIM卡在垂直行业和领域的拓展。

02新恒汇：国内领先的eSIM模块封装供应商
驱动：新恒汇是国内领先的eSIM模块封装供应商，其最核心、最具优势的产品是采用DFN封装形式的智能卡模块，覆盖车联网/智能家居领域，客户包括华为、紫光国微。
eSIM技术领先：公司掌握核心封测技术，产品广泛应用于车联网和智能家居领域，主要客户包括华为、紫光国微等知名企业。
主营业务：公司专注于智能卡模块的封装和测试，产品广泛应用于通信、车联网和智能家居领域。

03日海智能：与紫光国微深化eSIM领域合作
驱动：日海智能与紫光国微在芯片开发、SIM、eSIM、超级SIM卡等领域全面深化合作，并建立密切的合作伙伴关系。
战略合作：公司与紫光国微在eSIM、超级SIM卡等领域全面深化合作，共同推动智能物联网和智慧解决方案的发展。
业务布局：公司在智能卡、物联网和人工智能领域有广泛布局，与紫光国微的合作将进一步增强其在eSIM领域的技术实力。

04东信和平：全球智能卡主要供应商
驱动：东信和平是国内四大运营商的主要供应商，并为全球60多个国家和地区提供服务，产品包括专用SIM、NFCSIM、5GSIM等。
全球市场：公司产品覆盖全球60多个国家和地区，是国内四大运营商的主要供应商，产品线涵盖专用SIM、NFCSIM、5GSIM等多种类型。
主营业务：公司专注于智能卡业务，产品广泛应用于通信、金融、交通等领域，具有全球化的市场布局。

产业机会

卫星互联网：与低空经济协同发展，构建三维通信网络
事件驱动：2024年商业航天与低空经济被写入政府工作报告，定位为新增长引擎。卫星互联网通过广域覆盖特性填补传统地面网络在垂直覆盖上的空白，为低空经济发展提供技术底座。北斗卫星导航系统与低轨卫星互联网结合，为低空飞行器提供厘米级高精度定位服务。
相关公司：航天电子、爱乐达、超捷股份、斯瑞新材

eSIM技术：手机无卡化时代开启，eSIM成为主流通信方式
事件驱动：欧盟《新电池法》规定自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽，eSIM将成为主要通信方式。苹果iPhone17 Air将取消物理SIM卡槽，全面转向eSIM技术。华为新款三折叠手机Mate XTs或国内首发eSIM商用技术。
相关公司：东信和平、澄天伟业、恒宝股份、新恒汇

固态电池：产业化落地加速，多家企业明确量产时间线
事件驱动：东风固态电池将于2026年上车，能量密度350Wh/kg，续航超过1000KM。搭载上汽清陶半固态电池的MG4即将上市。蜂巢能源、容百科技、孚能科技等企业均公布了固态电池量产计划。
相关公司：上海洗霸、金鹰股份

市场消息

隆扬电子：公司布局的HVLP5高频铜箔具有高频高速低损耗的特征，适用于AI服务器、军规高频铜箔等高阶市场，目前正在和客户进行产品验证和测试阶段；拟收购德佑新材，形成覆盖电子元器件“屏蔽-固定-导热-绝缘”全环节的一体化解决方案能力，加速复合铜箔等新材料的市场导入。

江海股份：积极布局三大电容器用关键材料的技术工艺研究攻关和产业化，延伸了铝电解电容器产业链；固态叠层高分子电容器在多家战略客户通过认定，固液混合电容器在汽车领域实现突破；和国内外多个大客户共同推进的AI服务器和数据中心超容方案也已取得阶段性成效。

江南新材：次新股；国内领先的铜基材料生产商，产品销售覆盖国内主要PCB企业，2023年铜球系列产品全球市占率24%，募投扩产有望进一步打开业绩增长空间。

科创新源：国内领先的高分子材料供应商，有望切入服务器液冷板头部企业供应链；拟收购热界面材料公司，促进协同发展。

航天电子：公司在无人系统装备领域具有深厚的技术储备和产品开发经验，无人系统覆盖行业内多个领域，具有相关主管部门核发的无人机研制生产资质；拟投建无人机装备等项目。

能科科技：加强探索AI技术在工业软件中的应用，持续优化“乐系列”和“灵系列”两大核心产品体系，AI产品与服务业务取得突破性增长。

潜伏机会

①【军工-无人作战装备】央视军事专题片首次披露我国陆军无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。

②【机器人-协作机器人】2025世界机器人大会将于8月8日举办，首发新品数量同比翻倍。

③【医药-RWA代币化】翰宇药业拟推进国内首个创新药研发未来收益权代币化试点项目。

④【商业航天-卫星产业链】海南加快培育商业航天全产业链，长征十二号成功发射低轨卫星。

⑤【AI编程工具】OpenAI切断Claude模型API访问权限，引发AI编程工具竞争预期。

⑥【高温合金材料】万泽股份高温合金产品批量应用于无人机发动机，核心客户包括航发集团。

⑦【手术机器人】大博医疗膝关节手术机器人进入临床应用，其他骨科机器人注册证将落地。

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