光通信概念股异动！
今日（11月11日）盘中，A股光通信概念股集体走强。开盘后不久，剑桥科技、日海智能、华脉科技、青山纸业直线拉升涨停，太辰光、源杰科技、新易盛、中际旭创、联讯仪器、东山精密、天孚通信、仕佳光子等纷纷大涨。
东方财富数据显示，开盘30分钟内，光通信板块获主力资金净流入近60亿元，位居两市第一。
消息面上，外围传出一则与美国科技巨头微软相关的消息，被市场解读为对中国光模块板块构成情绪面利好。
此外，据人民财讯报道，剑桥科技高管近日回应“砍单”传闻称，相关传闻与公司实际经营情况不符。公司目前高速光模块订单需求旺盛，产能利用率持续保持高位，生产与交付节奏均按计划稳步推进。
与此同时，全球AI产业链也传来两则利好消息：
一是据英国《金融时报》报道，由于投资者需求强劲，Anthropic的承销投行正考虑将其IPO估值推高至1.5万亿美元以上；银行家可能在未来几天上调Anthropic的发行价，突破周二文件披露的70—78美元/股区间。
二是彭博社报道称，在截至9月的三个月里，OpenAI季度营收首次达到100亿美元，主要得益于市场对其最新人工智能软件的强劲需求。
东吴证券指出，近期光模块、PCB及上游元器件标的的调整属于市场交易与预期层面，悲观预期已有较充分反映，不应纳入产业供给端叙事。积极信号在于，第四季度PCB板块受益于新平台批量交付、环比业绩有望持续改善，光通信上游无源器件拉货仍然紧张，光模块厂商亦有望延续较好业绩表现，产业端边际催化与当前市场预期之间可能存在一定预期差。
上述券商认为，当前市场对数据中心建设节奏的担忧不应简单外推为AI需求下修，板块基本面与股价预期存在错配。维持对AI产业趋势的积极判断，建议重点关注光通信、PCB等方向的板块修复机会。
