今日多数板块承压下探，食品饮料、房地产勉强收红，半导体方向跌幅领先。动漫游戏板块却逆势拉升，截至今日11:30，游戏ETF华泰柏瑞（516770）上涨2.08%，跟踪的动漫游戏指数同步走强。指数传媒行业权重高达96.73%，高度聚焦于游戏及泛娱乐内容端。

　　9月单月209款游戏版号获批，延续了8月215款的年内高位供给节奏，热门新品《影之刃零》开启预售半日就拿下Steam全球热销榜首，10月29日正式发售的预期也提前在盘面发酵。

　　从业绩端看，2026年上半年游戏板块营收653.57亿元，同比增长超20%，归母净利润133.40亿元，增幅超过65%，毛利率稳定在70%以上。8月国内游戏市场实际销售收入316.27亿元，同比增长8.08%，其中手游市场同比增长8.60%。上半年自研游戏海外收入123.72亿美元，同比增速超过30%。华安证券近期提到，尽管短期市场面临外部扰动，但AI产业趋势仍是重要方向。

　　游戏板块的推力不单是版号数量，还在于AI原生游戏和互动影游的商业化有了真金白银的验证。已有AI原生游戏在EA阶段流水覆盖开发成本，互动影游全渠道销量突破500万套。供给端新品管线充沛，加上版号常态化让研发到上线的周期变得可预期，市场开始重新定价游戏公司的内容价值。

　　游戏ETF华泰柏瑞（516770）跟踪动漫游戏指数。