近日，工业和信息化部正式印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，明确到2030年全面建成全球领先的新一代通信网，为AI算力、6G、卫星互联网及光通信等高成长赛道提供制度保障与演进方向。金元证券维持通信行业“强于大市”评级，认为光通信龙头企业有望在2026下半年至2027年持续享受产业高景气红利，尤其在光模块领域具备显著投资机会。（来源：《通信行业周报：“十五五”信息通信行业规划发布》，时间：2026年09月13日）
此外，CIOE 2026光博会显示，NPO硅光技术已进入量产准备阶段，1.6T光模块成主流，3.2T/6.4T产品亦集中亮相，上下游产业链展示完整，放量预期强烈。山西证券指出，光模块龙头厂商凭借自研芯片、供应链锁定及先进封装布局，在NPO市场卡位优势明显，有望形成继CPO之后的第二增长曲线；同时，无源器件如FAU、MPO跳线等受益于光互联密度提升，价值量持续增长，赛道天花板进一步打开。（来源：《通信行业周跟踪：光博会NPO硅光为最大亮点，Anthropic呼吁AI安全以时间换空间》，时间：2026年09月16日）
根据OpenRouter最新数据测算，上周(9月7日至13日)全球AI大模型总调用量达127万亿Token，环比增长10.43%。其中，中国AI大模型周调用量达61.17万亿Token，环比增长7.85%，连续二十周超过美国，稳居全球首位。
海外方面，Anthropic CEO近日呼吁全球AI行业主动降速，等待治理体系完善，获得马斯克、Altman等业界领袖认同。山西证券认为，此举并非抑制AI发展，反而印证前沿模型能力远超当前控制水平，将推动“安全对齐”投入增加，并可能催生以任务结果付费的新商业模式。同时，智能体执行效率提升将强化CPU重要性，带动CXL相关技术应用，而物理AI与端侧标准化接口MHS的发展，或开启SOC巨大替换与增量需求。（来源：《通信行业周跟踪：光博会NPO硅光为最大亮点，Anthropic呼吁AI安全以时间换空间》，时间：2026年09月16日）
国泰海通证券认为，政策配套技改支持、算力券、财政资金和场景对接等措施，有望降低AI转型成本、扩大需求，推动AI应用从局部探索走向系统性落地。该机构认为，深入客户核心业务、将行业经验转化为可靠智能体能力、强交付能力的软件厂商，有望受益于存量产品升级与新增智能服务需求，AI应用有望从技术投入转化为企业收入增长与盈利改善。（来源：《计算机行业专题：AI应用从试点走向规模化落地》，时间：2026年09月13日-2026年09月16日）
科创创业人工智能ETF景顺（159142）紧密跟踪中证科创创业人工智能指数，涨跌停限制20%，弹性十足，“硬科技”特征明显。指数成分股汇聚【科创板+创业板】AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条；按照申万二级行业分类，半导体+通信设备+软件开发配置占比超71%。
从资金净流入方面来看，截至2026年9月15日，科创创业人工智能ETF景顺（159142）近5天获得连续资金净流入，最高单日获得1369.76万元净流入，合计“吸金”3443.84万元。Wind数据显示，截至2026年9月15日，科创创业人工智能ETF景顺（159142）最新融资买入额达477.57万元，最新融资余额达2197.21万元。
费率方面，科创创业人工智能ETF景顺管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。
从估值层面来看，科创创业人工智能ETF景顺跟踪的中证科创创业人工智能指数最新市盈率（PE-TTM）仅69.60倍，处于近2年0.45%的分位，即估值低于近2年99.55%以上的时间，具备一定投资性价比。
数据显示，截至2026年8月31日，中证科创创业人工智能指数(932456)前十大权重股分别为海光信息、澜起科技、寒武纪、新易盛、中际旭创、协创数据、芯原股份、金山办公、润泽科技、君正股份，前十大权重股合计占比64.48%。（注：相关个股仅为指数成分股展示，不作为个股推荐。）
场外联接基金A/C：027047/027048
以上数据来源：Wind，公开信息，截至2026/9/16。
