2026中报前瞻-光模块：全球最热的赛道，正在打一场供应链战争
来源：东方财富AI妙想
光模块高景气，谁能真正兑现成业绩？AI算力需求已确定，光模块核心矛盾从"有没有订单"转向"能不能交付"。光芯片、DSP等关键物料供应紧张，谁能优先拿到产能、保障物料齐套，谁就能更快把订单变成收入和利润。竞争已从"拼需求"进入"拼供应链、拼交付"阶段。
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