热点聚焦
集成电路布图设计保护条例：
国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。《条例》共6章54条。
新型电力系统建设“十五五”规划：
国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
此外规划还提出，积极安全有序发展核电，科学确定沿海核电基地布局和建设时序。推动核电规模化建设，积极推进新一代核电技术研发示范和推广应用。多措并举降低小型堆成本，加强核能综合利用和商业模式创新。到2030年，核电装机约1.1亿千瓦。
韩国官员面临刑事指控：
8月3日午后，韩国《中央日报》报道称，总统办公室政策室长金容范因杠杆ETF面临刑事指控。报道显示，金容范因推出与单只半导体股票挂钩的杠杆ETF而面临滥用职权、胁迫及妨碍业务等罪名的刑事诉讼。这些产品被认为加剧了市场波动，并导致投资者遭受数十亿美元的损失。
外国企业提起337调查申请：
据商务部贸易救济局，2026年7月21日，韩国LG Energy Solution Ltd.、美国LG Energy Solution Arizona, Inc.根据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品侵犯其专利权，请求发起337调查并发布有限排除令和禁止令。其中，中国三家企业涉案。
药明康德全面上调业绩指引：
药明康德公告，得益于多个客户产品的更大成功，以及公司独特的CRDMO模式和卓越的管理与执行，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
中微公司业绩预告：
中微公司(688012.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%到310.81%，营业收入同比增长约34.89%。上半年产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元。注：公司Q2净利润预计17.7亿-19.7亿，Q1净利润9.3亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长90%-111%。
美伊局势：
当地时间8月3日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗目前没有与美国会谈。伊朗正与阿曼进行对话，议题涉及霍尔木兹海峡。巴加埃还表示，在美方持续违反停火协议和谅解备忘录的情况下，霍尔木兹海峡的局势不会发生显著变化。
PC DRAM：
市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出，随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。
10万美元提前看特朗普帖文服务上线：
美国特朗普媒体科技集团旗下平台“真实社交”日前决定，向金融机构出售应用程序编程接口，使这些机构比公众提前获知美国总统特朗普等人的平台帖文，月度订阅费10万美元。这项服务已于当地时间8月1日正式上线。
主题机会
机器人：
特斯拉Optimus项目负责人Ashok Elluswamy于2026年7月30日通过社交平台发文，将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台。这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。
相关研究机构表示，人形机器人产业正从技术突破迈向规模化商业化，特斯拉、宇树科技等企业稳步推进量产，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期需求驱动，AI大模型持续赋能机器人发展，产业链有望从B端向C端扩展，未来市场空间广阔，建议关注核心零部件技术突破与成本下探带来的国产供应链升级机会。
数据显示，自今年7月初以来，主力资金净买入了一批机器人概念股，其中利和兴排名第一，主力净买入近5亿元；光启技术排名第二，主力净买入超4.8亿元。创世纪、胜蓝股份、岩山科技、宜安科技、卧龙电驱、长安汽车、芯朋微、鑫宏业、雷赛智能、宁波韵升等个股主力净买额在4亿元至2亿元之间不等。
核电：
据财联社，7月31日，国务院常务会议核准了辽宁庄河一期等四个核电项目，合计8台百万千瓦级机组。此次获批的四个项目总投资估算超过1700亿元。长江证券研报指出，自2019年核电核准重启以来，2022-2025年已连续四年每年核准10台及以上。此次“十五五”首批8台机组落地，验证了核电常态化审批方向。
招商银行研究院的研报显示，目前美国在运核电机组数量94台，装机容量9695万千瓦，全球排名第一，中国在运核电机组59台，总装机容量6248万千瓦，位列世界第二。根据中国核能行业协会的预测，预计到2035年，中国核电发电量占比有望达到10%左右，接近全球的平均水平，核电装机容量将达到1.5亿千瓦，对比目前，装机量涨幅预计有望高达140%。
概念板块显示，目前A股市场有198股涉及核能核电概念，合计总市值超4.7万亿元。资金方面，数据显示，上周有多只核能核电概念股获得融资客青睐，其中，火炬电子获加仓1.60亿元，东方钽业获抢筹0.68亿元紧随其后，特发信息获0.54亿元融资净买入，申菱环境、鑫宏业、长江电力等6股融资净买额均超2000万元。
公司新闻
阳光股份：公司控股子公司深圳阳光数字技术有限公司计划投资不超过9.8亿元，在广东省梅州市兴宁市建设阳光智算中心项目。项目预计2027年10月正式投运，资金来源为自有资金或外部融资。
石大胜华：公司全资子公司东营石大胜华新能源有限公司拟投资建设23万吨/年液态锂盐项目，项目报批投资17.97亿元。项目建设周期为24个月，预计年产值60.86亿元，净利润15.23亿元。
五粮液：公司截至2026年7月31日已累计回购股份1331.66万股，占公司总股本的0.34%，最高成交价85.25元/股，最低成交价73.33元/股，已支付总金额为10.02亿元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案。
远东股份：公司子公司2026年7月中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币28.08亿元，其中AIDC用光纤产品合同1969.5万元，锂电铜箔产品合同4815.08万元。
药明康德：实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元(含税)。注：公司Q2净利润64.29亿，Q1净利润46.52亿，据此计算，Q2净利润环比增长38%。
盛达资源：控股子公司四川鸿林矿业有限公司（简称“鸿林矿业”）近日收到四川省应急管理厅颁发的菜园子铜金矿尾矿库《安全生产许可证》，可开展选矿工作，鸿林矿业菜园子铜金矿进入正式投产阶段，预计将对公司当期和未来经营业绩产生积极影响。
金发科技：公司董事长陈平绪提议，公司2026年中期利润分配金额不低于2026年上半年归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
歌华有线：亦庄算力中心相关事项与公司并无直接关联；涿州智慧云项目2#机房基础设施竣工，未来将随业务量分步启用，目前已与部分京津冀优质客户达成合作意向。
莱尔科技：公司拟向特定对象发行股票募资不超过11.7亿元（含），用于年产6万吨新能源涂碳箔项目、年产3.6万吨功能性特种涂层箔材建设项目、功能性涂层材料创新技术中心建设项目、数字化平台建设项目和补充流动资金。
央视新闻联播
中国式现代化要靠科技现代化作支撑。“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期。今年以来，着眼于“十五五”开局起步，习近平总书记围绕科技创新作出一系列重大决策部署，加快推进高水平科技自立自强。
记者从生态环境部了解到，今年上半年，我国深入打好污染防治攻坚战，生态环境质量持续改善。
自然资源部今天（8月3日）发布的数据显示，上半年，我国海洋经济实现稳步增长，发展势头良好，发展韧性持续彰显。初步核算，上半年我国海洋生产总值5.5万亿元，同比增长5.1%，高于国内生产总值增速。
《新型电力系统建设“十五五”规划》今天（8月3日）发布，规划提出，到2030年，我国将基本形成绿色低碳的电力供给格局，为经济社会发展提供坚实能源保障。
记者从国家发展改革委了解到，自2016年6月中欧班列统一品牌以来，中欧班列高质量发展取得显著成效。质量效益持续向好，开行规模稳步向上，目前中欧班列累计开行量已突破13万列，运送货值超5200亿美元，成为丝绸之路经济带上驰而不息的“钢铁驼队”。
连日来，我国西部多地出现强降雨，各地采取措施积极应对。从7月30日开始，陕西汉中、商洛等地出现持续强降雨天气。
工业和信息化部数据显示，今年上半年我国软件业务收入达到77182亿元，同比增长9.5%；软件业务出口337.9亿美元，同比增长11.4%。
记者今天（8月3日）从中国物流与采购联合会了解到，今年前七个月，全国共新开国际航空货运航线103条。
今天（8月3日），中广核广东太平岭核电项目2号机组正式投产发电，标志着粤港澳大湾区首个“华龙一号”核电项目一期工程全面建成投产。该项目规划建设6台“华龙一号”核电机组，全部建成后每年可清洁供电约550亿千瓦时。
