消息面上，1）AI算力芯片：需求爆发推动产业链增长。谷歌发布TPU 8T/8I芯片带动光模块配比翻倍至1.6T，寒武纪25年营收同比增453.20%，芯原股份AI算力收入占比达64.43%，海光信息26Q1营收同比增68.06%，验证国产AI芯片替代加速。2）汽车电子芯片：单车价值量持续突破。纳芯微25年汽车电子出货量达7.50亿颗，累计超14.18亿颗，单车价值量突破1500元并有望升至3000-4000元。3）服务器电源管理芯片：受益AI服务器放量。纳芯微电源模块在国内外服务器客户量产出货，思瑞浦25Q4营收6.11亿元创新高，连续七季度环比增长。4）先进制程芯片设计：技术突破加速国产替代。芯原股份7nm及以下项目占比24.04%，实现4nm SoC流片；翱捷科技ASIC订单多采用先进制程。5）AIoT与通信芯片：出货量显著提升。翱捷科技4G AIoT芯片放量，Cat.1主芯片出货量同比增50%，累计突破6亿颗。6）国产算力生态：开放战略强化协同。海光信息推出"双芯战略"并开放HSL协议，DCU落地300+场景；DeepSeek V4适配华为昇腾950PR芯片，推理速度提升35倍。
券商研究方面，东北证券指出，随着AI国产化进程加速，ASIC芯片设计公司迎来黄金发展期，平台化定制能力成为核心竞争力，国内厂商如芯原股份凭借深厚IP储备在AI ASIC领域具备优势，而国芯科技则聚焦高可靠安全赛道，通过自主CPU技术和行业know-how构建差异化壁垒；招商证券强调，光芯片制造流程复杂且测试周期长，核心设备仍由海外主导，但国产厂商在技术突破和产能爬坡中逐步打开成长空间。
截止日期：04月30日13:48，指数科创芯片设计(950162.CSI)上涨6.01%；主要成分股普涨，寒武纪上涨20.00%，芯原股份上涨20.00%，海光信息上涨7.37%，思瑞浦上涨14.05%，翱捷科技-U上涨12.71%；科创芯片设计ETF鹏华(589170.SH)上涨5.98%。
数据显示，科创芯片设计(950162.CSI)前十大权重股依次为澜起科技、海光信息、寒武纪、佰维存储、芯原股份、睿创微纳、东芯股份、盛科通信-U、晶晨股份、龙芯中科，合计权重占比达62.34%。该指数成分股集中分布于芯片设计领域，前十大持仓呈现较高集中度特征。
