前沿技术加速落地，光互联风口爆发，资金面看，通信ETF国泰（515880）上一交易日净流入超1.6亿元。

　　国泰海通指出，AI需求爆发，光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量，驱动数据中心正式迈入T级时代。OFC 2026盛会显示，CPO、硅光、薄膜铌酸锂等前沿技术加速落地，国内光连接产业链技术自主化与规模化进程持续提速，相关企业的竞争力与商业化能力显著提升。AI驱动网络升级，海外云厂商资本开支强劲，国内核心企业充分受益全球基建浪潮。同时，国内新一代算力基建开启，全国产化产业链迎来新的周期。未来竞争不再是孤立的光器件，而是整个光学系统能力。此外，卫星互联网、量子通信等新连接也有望于2026年迎来行业发展奇点。

　　未来，AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF国泰（515880）核心成分含量较高，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超过75%，代表了海外算力的基本面景气。2025年二级市场涨幅达125.81%。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。