据媒体报道，受NAND价格持续走高及市场供货紧缺影响，NAND闪存控制芯片大厂群联日前向客户发函，宣布将更新付款条件。群联在函中表示，NAND价格持续增长，对资金需求的影响明显加大，为争取更稳定的货源，近期将视个别客户情况，讨论预付款相关条件。

　　截至14点52分，高“设备”含量的科创半导体ETF（588170）跌2.26%，半导体设备ETF华夏（562590）跌2.20%。个股方面，欧莱新材领涨5.25%，新益昌上涨1.12%，晶升股份上涨0.39%；盛美上海领跌8.83%，安集科技下跌4.53%，京仪装备下跌4.45%。规模方面，科创半导体ETF最新规模达88.04亿元，创成立以来新高。

　　国金证券认为，AI强需驱动，26Q1存储合约价再涨30~40%，DDR5 RDIMM超40%，企业SSD涨20~30%。全年DRAM/NAND供需缺口扩大，服务器消耗增40~50%。台积电2nm产能被抢，26Q3收入将超3nm+5nm总和。CES 2026将秀AI眼镜/机器人/折叠屏及AMD 9850X3D、Intel Panther Lake、高通X2 Elite、英伟达Rubin等新品，硬件链Q4及明年上半年业绩持续高增，看好AI-PCB、算力、设备、苹果链。