2026年2月24日午后，截至13:11，30年国债ETF(511090)上涨0.12%。流动性方面，30年国债ETF盘中换手10.29%，成交23.99亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至2月13日，30年国债ETF近1年日均成交81.91亿元。规模方面，30年国债ETF最新规模达232.83亿元。资金净流入方面，30年国债ETF近7天获得连续资金净流入，最高单日获得6.58亿元净流入，合计“吸金”20.86亿元。

　　据Wind数据，2月24日，国债期货早盘收盘，30年期主力合约涨0.32%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.03%。

　　公开市场方面，央行公开市场开展5260亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。Wind数据显示，今日14524亿元逆回购到期

　　消息方面，有机构表示，春节前机构配置需求及“持券过节”意愿升温，叠加央行呵护资金面态度明显，支撑债市平稳偏强运行，10年期国债收益率突破1.8%关口并一度向1.77%靠拢。一方面，从节日效应看，春节前债市上涨概率偏高且波动率较低，且今年节前风险资产波动剧烈一定程度上影响了交易者“持股过节”的信心，机构“持券过节”意愿较强，有利于本轮债市修复行情的延续。另一方面，节前央行通过买断式逆回购保障春节期间资金面平稳。央行2025年四季度货币政策执行报告强调“完善国债买卖常态化操作机制”，也意味着当前长端利率处于监管合意水平。后续债市运行方向仍取决于经济基本面修复节奏及央行的态度。

　　从春节消费表现看，假期出行热度较高，跨区域人员流动量增长。今年春节假期较长催生旅游热，传统景点、特色旅游均表现较好，酒店、机票价格有所上行。餐饮零售增速也高于往年同期，居民消费需求相对旺盛。节前市场对春节消费“开门红”有一定预期。

　　后续市场关注点在于国内经济数据及政策预期。从之前地方两会召开的情况看，多数地方把经济增速目标下调或转为弹性区间，政府债供给担忧有望趋弱，债市的平稳格局或得以延续。后续公布的经济数据将决定国内经济“开门红”的成色，不过年初公布的信贷数据显示融资需求不强，微观主体修复仍需要时间。

　　30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。