2月12日，光模块CPO、半导体、液冷服务器等算力硬件股盘初拉升，天孚通信涨超10%再创新高，光库科技、东方国信等股纷纷跟涨。同指数规模最大通信ETF（515050）、同类费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）盘中冲高，截至10：28，涨幅分别达到0.83%，1.82%。

　　消息面上，国务院国资委日前提出，中央企业要强化投资牵引，积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展，提升全链条数据治理能力，不断夯实人工智能产业基础底座。此外，国务院国资委要求中央企业强化开源开放协同，加快推动开源“焕新社区”迭代升级，努力成为“赋能型企业”，推进“AI+”产业共同体建设，不断涵养互利共赢的产业生态。

　　天风证券表示，根据经济复苏与市场流动性，重点关注由AI产业革命带来的算力、存力、电力及应用的科技主线机会，AI产业趋势的进展取决于AI应用端和消费端的突破，重视AI巨头的布局。东吴证券策略团队认为目前人工智能产业依然处于快速发展、迭代的过程中，在产业趋势没有证伪的情况下，AI周期股具备低估值、高贝塔的属性，易随着基本面回暖的深化而发挥较好的业绩弹性，获得增量资金青睐。

　　通信ETF华夏（515050）深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器）算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。

　　创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪指数CPO权重近50%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（15.64%）、新易盛（15.57%）、天孚通信（6.85%）。