2月9日，光模块CPO、算力硬件股进一步走强，截至13：09，费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）涨6.46%，同指数规模最大通信ETF华夏（515050）涨超4%。东方国信、中文在线20cm涨停，天孚通信一度涨停刷新历史新高，太辰光、光库科技等多数持仓股涨超10%。
近日，Seedance2.0的AI视频生成模型再度刷屏海内外互联网。Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0 即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。值得一提的是，这款模型独有的多镜头叙事功能，能够根据单个提示自动生成多个相互关联的场景。AI会自动保持所有场景切换中角色、视觉风格和氛围的一致性，无需手动编辑。
东方证券指出，随着各家最新模型发布，国内供给侧的技术天花板进一步提升，视频生成赛道进入类25年LLM模型的竞争状态，各家在基础能力均达到较高水准的前提下，后续各家差异化或在于具体落地场景。视频生成进入精准可控“仪表盘时代”，门槛降低带动B/C双端用户扩容。此外，应重视垂类多模态AI应用机会，看好技术突破、成本优化带来产业趋势加速发展，带动用户增长、付费渗透和商业化再上台阶。尤其关注有多模态AI应用出海布局的公司，起量速率或更快。
创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局。前10大权重股为中际旭创（15.64%）、新易盛（15.57%）、天孚通信（6.85%）、蓝色光标、协创数据、同花顺、润和软件、北京君正、润泽科技、昆仑万维。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。
通信ETF华夏（515050）深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器）算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。
