上海市证券同业公会最新披露数据显示，截至2025年末，上海地区证券投资咨询机构共计31家，同比降幅6%；个人客户总数为296.32万人，同比增幅14.55%，全年净新增37.65万人，个人客户平均年龄52岁，个人客户中64.4%为大专以下学历，服务个人客户产品数相较2024年同比增幅67.87%；机构客户总数为665户，同比减少1.62%，全年净减少11个。整体来看，零售端投顾服务的活跃度提升，但投诉率持续处于较高水平，暴露出在业务规范性、服务透明度和客户适当性管理等方面仍存在改进空间。