2026年1月28日，光刻机巨头ASML发布2025年第四季度及全年财报。在AI浪潮推动下， ASML过去一年在订单获取上取得历史性突破，财报显示2025年第四季度，其在净销售额、新增订单和产生的自由现金流方面，均创历史新高。AI下游的强劲算力需求印证再度加码。

　　中信建投表示，2025Q4 ASML新签订单超预期，中国大陆收入绝对值近历史高点。在AI驱动的逻辑下存储扩产需求或持续向上。从国内fab扩产角度来看，先进逻辑缺口较大，自主可控背景下，后续先进逻辑扩产加速值得关注；存储大周期向上，两存大幅扩产确定性较强，弹性值得期待。

　　在AI驱动逻辑进一步巩固的背景下，高设备含量的科创半导体设备ETF（588710）已连续4个交易日获得资金净流入，合计金额达9535万元，助推其最新份额增长至10.22亿份，在震荡市场中悄然刷新历史新高，展现了市场对板块长期发展的信心。同时今年以来科创半导体设备ETF（588710）份额增幅已超80%。

　　科创半导体设备ETF（588710）及其联接基金（A类024974/C类024975）卡位AI硬件浪潮和国产替代的关键交汇点，其标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数中“半导体设备+半导体材料”行业权重占比达84.8%，同时区别于其他部分半导体主题指数沪深两市的选股范围，科创半导体材料设备指数100%科创板市场选股的特性或赋予指数更强的弹性。2025年以来科创半导体材料设备指数累计涨幅达80.05%，优于同期中证半导体材料设备主题指数74.87%的表现。