AI基金华泰柏瑞量化优选混合（000877）披露2025年四季报，第四季度基金利润935.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0254元。报告期内，基金净值增长率为1.46%，截至四季度末，基金规模为6.74亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月23日，单位净值为1.908元。基金经理是盛豪、雷文渊和竺涵宇。

　　基金管理人在四季报中表示，展望未来几个季度，A 股市场面临的国内外不利因素预计将逐步减小。2025 年四季度，得益于新质生产力的提质增效和创新驱动，国内经济韧性进一步加强。我们预计央行将继续实行较为宽松的货币政策，企业和居民的信贷需求有望企稳回升。同时我们预期财政发力，以旧换新等扩内需政策将延续，并加强对科技创新等产业方向的引导。

　　截至1月23日，华泰柏瑞量化优选混合近三个月复权单位净值增长率为5.18%，位于同类可比基金873/1286；近半年复权单位净值增长率为18.45%，位于同类可比基金750/1286；近一年复权单位净值增长率为31.44%，位于同类可比基金697/1286；近三年复权单位净值增长率为27.85%，位于同类可比基金426/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7782，位于同类可比基金309/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤为20.06%，同类可比基金排名278/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.21%，同类平均为72.57%。2023年三季度末基金达到93.82%的最高仓位，2022年一季度末最低，为80.33%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为6.74亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国平安、贵州茅台、中际旭创、紫金矿业、招商银行、中信证券、新易盛、美的集团、兴业银行。

　　核校：沈楠