AI基金华泰柏瑞量化阿尔法A（005055）披露2025年四季报，第四季度基金利润1018.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0695元。报告期内，基金净值增长率为5.13%，截至四季度末，基金规模为2.93亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月23日，单位净值为1.974元。基金经理是盛豪和孔令烨，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月23日，华泰柏瑞中证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达73.84%；华泰柏瑞量化阿尔法A最低，为43.33%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年一季度，我们认为市场情绪和预期可能变得更加积极，在股票市场整体估值处在合理区间的前提下，市场后续有望展开新的上涨空间。从行情发展的历史经验总结来看，在流动性保持充裕的前提下，市场风格有可能从估值提升逐渐偏向盈利增长驱动，业绩兑现不达预期的板块可能出现一定波动，板块间分化可能较为显著。

　　截至1月23日，华泰柏瑞量化阿尔法A近三个月复权单位净值增长率为12.97%，位于同类可比基金468/1286；近半年复权单位净值增长率为28.21%，位于同类可比基金505/1286；近一年复权单位净值增长率为43.33%，位于同类可比基金482/1286；近三年复权单位净值增长率为36.97%，位于同类可比基金310/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7323，位于同类可比基金363/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤为23.79%，同类可比基金排名347/1274。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为16.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.57%，同类平均为72.57%。2023年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2022年一季度末最低，为84.67%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为2.93亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是百达精工、赛福天、华绿生物、顶固集创、达刚控股、雄塑科技、泰福泵业、联诚精密、南都物业、鸿铭股份。

　　核校：沈楠