AI基金建信优化配置混合A（530005）披露2025年四季报，第四季度基金利润1885.92万元，加权平均基金份额本期利润0.0224元。报告期内，基金净值增长率为1.46%，截至四季度末，基金规模为13.26亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至1月21日，单位净值为1.525元。基金经理是刘克飞，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，建信阿尔法一年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达42.75%；截至1月21日，建信优化配置混合A最低，为29.46%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金秉持需求空间明确、经营壁垒清晰、管理与时俱进的分析思路，致力于前瞻发现变化、挖掘成长公司，进而实现组合表现的持续性。 报告期内，股票仓位保持中等偏高水平，加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括海外算力、动力电池、半导体设备、保险、制造业出海、国产算力等。 经过近五年的下行，我们预期宏观周期处于底部区间，迈入上行仍需一些时间。与此同时，人工智能、芯片制造、医药创新方兴未艾，企业出海、居民财富重新配置酝酿新的机会。在产业迅速变化的背景下，本基金将跟踪中观演进、聚焦优质公司、做好分析研究和配置优化，力求为持有人获取长期稳定回报。

　　截至1月21日，建信优化配置混合A近三个月复权单位净值增长率为5.94%，位于同类可比基金84/134；近半年复权单位净值增长率为33.85%，位于同类可比基金24/134；近一年复权单位净值增长率为29.46%，位于同类可比基金68/131；近三年复权单位净值增长率为1.09%，位于同类可比基金103/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3068，位于同类可比基金95/122。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为35.09%，同类可比基金排名91/120。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为19.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.43%，同类平均为67.52%。2022年上半年末基金达到89.2%的最高仓位，2021年一季度末最低，为54.93%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为13.26亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、工业富联、立讯精密、北方华创、宁德时代、中际旭创、春风动力、徐工机械、福耀玻璃、隆鑫通用。

　　核校：孙萍