AI基金东方红慧鑫甄选6个月持有混合A（020358）披露2025年四季报，第四季度基金利润887.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0073元。报告期内，基金净值增长率为0.67%，截至四季度末，基金规模为14.27亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.113元。基金经理是余剑峰，目前管理6只基金。其中，截至1月16日，东方红明鉴优选定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达14.62%；截至1月22日，东方红慧鑫甄选6个月持有混合A最低，为7.08%。

　　基金管理人在四季报中表示，股票投资策略上，组合采用了量化的风险管理方式，自上而下对宏观经济、行业板块、细分行业、投资风格四个层次构建了相应的风险预算配置体系，并将转债映射到正股进行统一的风险管理。回顾2025年四季度，综合考虑股债资产的投资性价比以及回撤控制目标，组合总体上将权益资产以均衡分散的风格维持在目标年化波动率3%左右的水平。板块配置上，为了实现股债对冲效果，组合总体在各个行业板块上保持了标配。

　　截至1月22日，东方红慧鑫甄选6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.01%，位于同类可比基金332/629；近半年复权单位净值增长率为3.51%，位于同类可比基金383/629；近一年复权单位净值增长率为7.08%，位于同类可比基金353/626。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.6228。

　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为1.62%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为1.32%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为13.31%，同类平均为19.2%。2025年三季度末基金达到15.28%的最高仓位，2024年上半年末最低，为10.45%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为14.27亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、中国电信、宁德时代、汇丰控股、中国移动、紫金矿业、中国联通、腾讯控股、中国平安、中国宏桥。

　　核校：杨宁