AI基金安信平衡增利混合A（012250）披露2025年四季报，第四季度基金利润87.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0135元。报告期内，基金净值增长率为1.47%，截至四季度末，基金规模为8988.14万元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至1月21日，单位净值为1.301元。基金经理是李君，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，安信平衡增利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.64%；安信新趋势混合A最低，为3.71%。

　　基金管理人在四季报中表示，本季度，我们股票的主要操作：继续持有低估值的股票组合，寻求长期可靠和适宜的收益；仓位大部分保持稳定；但对上涨幅度较大的板块，如能源，在估值偏高位置进行了一定减持。可转债方面，四季度我们仍然保持了较低仓位，主要是基于估值考虑，认为从定价角度，当下正股优于转债。

　　截至1月21日，安信平衡增利混合A近三个月复权单位净值增长率为2.69%，位于同类可比基金109/134；近半年复权单位净值增长率为7.63%，位于同类可比基金107/134；近一年复权单位净值增长率为12.64%，位于同类可比基金108/131；近三年复权单位净值增长率为20.03%，位于同类可比基金56/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6449，位于同类可比基金45/122。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为15.91%，同类可比基金排名17/120。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为12.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为58.71%，同类平均为67.52%。2024年末基金达到62.82%的最高仓位，2022年一季度末最低，为45.5%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为8988.14万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金重仓股分别是中国海洋石油、中国海外发展、宁波银行、美的集团、晋控煤业、华润置地、海尔智家、中煤能源、淮北矿业、兖煤澳大利亚、中国海油。

　　核校：沈楠