AI基金汇丰晋信中小盘股票（540007）披露2025年四季报，第四季度基金利润1.89亿元，加权平均基金份额本期利润0.3232元。报告期内，基金净值增长率为9.46%，截至四季度末，基金规模为26.43亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至1月21日，单位净值为3.974元。基金经理是郑小兵，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，汇丰晋信中小盘股票近一年复权单位净值增长率最高，达66.1%；汇丰晋信港股通双核混合最低，为65.33%。

　　基金管理人在四季报中表示，本报告期内，本基金维持了较高的仓位，在行业权重上以航空、化工、有色等细分领域龙头为主。

　　截至1月21日，汇丰晋信中小盘股票近三个月复权单位净值增长率为13.30%，位于同类可比基金7/13；近半年复权单位净值增长率为34.08%，位于同类可比基金7/13；近一年复权单位净值增长率为66.10%，位于同类可比基金6/13；近三年复权单位净值增长率为98.92%，位于同类可比基金2/9。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.2359，位于同类可比基金4/9。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为28.82%，同类可比基金排名7/9。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.66%，同类平均为89.51%。2024年上半年末基金达到93.49%的最高仓位，2019年上半年末最低，为85.58%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为26.43亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是吉祥航空、天顺风能、南方航空、河钢资源、中国东航、中国国航、中电电机、华锦股份、山高环能、浙江鼎力。

　　核校：孙萍