AI基金万家周期驱动股票发起式A（019879）披露2025年四季报，第四季度基金利润1111.23万元，加权平均基金份额本期利润0.1529元。报告期内，基金净值增长率为8.55%，截至四季度末，基金规模为1.49亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至1月21日，单位净值为1.948元。基金经理是叶勇，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，万家趋势领先混合A近一年复权单位净值增长率最高，达128.8%；万家周期驱动股票发起式A最低，为72.38%。

　　基金管理人在四季报中表示，2026 年一季度，本基金将继续全面均衡配置沪深港市场工业有色、贵金属、小金属、化工、油运、原油、保险、煤炭、消费、机械等诸多顺周期行业龙头，在更好控制回撤的基础上获取进攻性收益。

　　截至1月21日，万家周期驱动股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为24.07%，位于同类可比基金5/13；近半年复权单位净值增长率为52.67%，位于同类可比基金5/13；近一年复权单位净值增长率为72.38%，位于同类可比基金4/13。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.4104。

　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为24.72%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为21.25%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.32%，同类平均为89.51%。2024年上半年末基金达到93.2%的最高仓位，2025年末最低，为87.9%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为1.49亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是招商轮船、中远海能、华友钴业、鲁西化工、中国有色矿业、洛阳钼业、铜陵有色、中广核矿业、江西铜业股份、赤峰黄金。

　　核校：孙萍