2026年1月21日早盘，GPU概念股爆发，龙芯中科20cm涨停，海光信息涨超15%股价创新高，通富微电、景嘉微等个股跟涨。

　　消息面方面，1月21日上午10时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工业和信息化部有关负责人表示：近期，工信部联合7部门出台《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，并配套制定了行业转型指引和企业应用指南。下一步，将以落实《实施意见》为抓手，加快推动人工智能产业高质量发展。抓好技术创新，加快突破训练芯片、异构算力等关键技术。抓好融合应用，聚焦软件编程、新材料研发、医药研发、信息通信等行业领域，体系化推动大小模型、智能体实现突破。

　　AI算力需求持续爆发，推动先进制程技术加速迭代。财通证券指出，台积电2025年第四季度营收创历史新高，先进制程（7nm及以下）营收占比提升至77%，其中3nm制程出货占比达28%，成为增长核心引擎。公司预计2026年资本开支上调至520-560亿美元，重点投向先进制程与封装，技术迭代与产能扩张将进一步巩固其在全球高端晶圆代工领域的领先地位，充分受益于AI产业长期红利。

　　此外，存储芯片价格有望延续上涨趋势。中山证券引用TrendForce集邦咨询预测，2026年一季度一般型DRAM合约价将环比上涨55%~60%，NAND闪存产品合约价也将上涨33%~38%。这一价格走势反映出在AI服务器需求拉动下，存储产业链供需格局持续改善，原厂供给收敛与下游备货需求形成共振，推动存储进入新一轮景气周期。

　　中信建投研报称，政治摩擦为国产半导体提供了替代窗口期，华为、寒武纪、海光等新一代算力芯片、机柜性能快速提升，生态逐步完善。中信建投认为，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。

　　场内ETF方面，截至2026年1月21日 10:44，国证半导体芯片指数强势上涨5.09%，芯片ETF广发(159801)上涨5.14%。成分股龙芯中科20cm涨停，通富微电10cm涨停。前十大权重股合计占比68.8%，其中第二大权重股海光信息上涨15.84%，澜起科技上涨9.93%，兆易创新、长电科技等个股跟涨。

　　科创芯片设计ETF广发(589210)涨超5%，成分股龙芯中科20cm涨停，杰华特上涨15.53%。前十大权重股合计占比57.15%，其中第一大权重股海光信息涨超15%，澜起科技、恒玄科技等个股跟涨。