AI基金泰康优势精选三年持有期混合（012294）披露2025年四季报，第四季度基金利润137.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0051元。报告期内，基金净值增长率为0.53%，截至四季度末，基金规模为2.87亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.235元。基金经理是薛小波，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，泰康优势精选三年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达59.06%；泰康创新成长混合A最低，为55.97%。

　　基金管理人在四季报中表示，权益投资方面，由于整体市场估值水平处于历史均值附近，所以本基金四季度仍保持较高仓位，主要还是围绕着有成长空间且有竞争优势的公司进行配置，综合考虑基本面和估值水平，在市场震荡过程中减持了有色和电子，增加了化工和传媒的配置。

　　截至1月20日，泰康优势精选三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为10.70%，位于同类可比基金257/621；近半年复权单位净值增长率为43.47%，位于同类可比基金75/621；近一年复权单位净值增长率为59.06%，位于同类可比基金105/613；近三年复权单位净值增长率为49.15%，位于同类可比基金64/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8473，位于同类可比基金67/526。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为27.72%，同类可比基金排名83/527。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.72%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.99%，同类平均为85.74%。2021年末基金达到93.68%的最高仓位，2022年上半年末最低，为86.79%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为2.87亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中际旭创、工业富联、紫金矿业、雅克科技、沪电股份、恺英网络、路维光电、宝丰能源、顺络电子。

　　核校：孙萍