1月16日，AI算力硬件方向强势反弹，截至13点45分，同指数规模最大通信ETF华夏（515050）涨超1.5%，持仓股信科移动涨超15%，三安光电10cm涨停，兆易创新、环旭电子、中瓷电子等纷纷走强。

　　高盛Allen Chang分析师团队在最新报告指出，AI服务器出货量将在2026年实现爆发式增长，ASIC芯片渗透率预计提升至40%，带动800G/1.6T光模块出货同比激增逾两倍。ASIC专用芯片的加速渗透将推动AI服务器与光通信产业迈向万亿级新高。消费电子方面，苹果即将推出的折叠屏iPhone有望成为智能手机市场的强力催化剂，成为市场关注焦点，PC市场仍面临严峻挑战，龙头仍具备韧性。

　　高盛强调，AI相关技术与高端硬件需求将持续驱动中国半导体、光通信、PCB等产业链的业绩增长。与此同时，智能驾驶、AI软件、低轨卫星等新兴赛道也在政策与技术突破下加速落地，为投资者提供多元化布局机会。

　　通信ETF华夏（515050）跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器）算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。