半导体设备与材料、AI芯片、工业软件、高端制造和医疗设备是当前最有可能实现国产替代的五大领域，这些领域技术突破快、政策支持强，且市场需求迫切。

中芯产线爆单到 2026 年底！这份国产替代名单藏着最确定的机会！

$天际股份(SZ002759)$$神剑股份(SZ002361)$$江波龙(SZ301308)$

TMP（三羟基甲基丙烷）价格2026年年初呈上涨趋势，主要受供应面收紧影响。供应收紧是涨价主因： 节后部分主力工厂突发减产，导致供应持续收紧，同时节前下游采购积极，多数工厂订单充足，处于排单发货状态，支撑了价格上涨。

市场反应迅速： 减产带来的利好在节后首周直接反映在价格上调上，主流市场价格呈现反弹走势。

影响因素包括： TMP与TMA在聚氨酯等领域有部分替代关系，TMA价格波动可能间接影响TMP市场，但当前涨价主要驱动因素仍是供应端变化。

$珂玛科技(SZ301611)$$锋龙股份(SZ002931)$$九鼎新材(SZ002201)$

5万吨光刻胶溶济PMA国产替代！公司在光刻胶溶剂PMA（丙二醇甲醚醋酸酯）领域已实现5万吨/年的年产能，该产能规模使百川股份（002455）成为国内该细分领域的龙头企业之一，产品在光刻胶配方中占比高，常被称为光刻胶的“血液”，主要用于溶解树脂和调节粘度。

国产替代进展方面，百川股份的PMA产品通过打破高端市场长期依赖进口的局面，显著降低了国内对海外材料的依赖，其电子级PMA纯度已达到SEMI G4/G5标准，能够满足半导体制造要求，市场占有率约31%，为光刻胶国产化提供了关键上游支撑。

市场竞争力上，百川股份专注于光刻胶上游溶剂生产，不直接参与光刻胶制造，但作为核心原材料供应商，在半导体材料国产化浪潮中扮演“卖水人”角色，其PMA广泛应用于半导体、显示面板等领域，技术标准和产能规模共同构成了较强的竞争壁垒。

近期动态显示，截至2025年12月，公司官方确认的PMA产能仍为5万吨/年，虽有市场传闻提及扩产至8万吨，但未获官方公告，如有计划将及时披露；同时，PMA作为光刻胶核心配套材料，其国产化进展与光刻胶产业链整体替代进程紧密联动，百川股份在其中起到基础性支撑作用。

$三孚股份(SH603938)$$南大光电(SZ300346)$$普利特(SZ002324)$