2026年1月5日，市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨1.38%，深成指涨2.24%，创业板指涨2.85%。

　　题材方面，保险、医疗器械、医疗服务等板块涨幅居前，旅游酒店、铁路公路、电机等板块跌幅居前。主力资金上，半导体、电子元件、电池等行业概念流入居前。

　　ETF方面，或受相关消息刺激，医疗器械、半导体、人工智能等相关ETF表现亮眼！

　　【机构：政策与产业进展双轮驱动下，脑机接口有望迈入产业化快车道】

　　消息面上，马斯克近日在社交媒体上表示，其脑机接口公司“神经连接”将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”，并转向“更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程”。此外，国家药监局日前组织制订《优先审批高端医疗器械目录（2025版）》，将医用电子加速器、植入式脑机接口医疗器械、内窥镜手术控制系统等纳入其中。

　　申万宏源证券表示，政策与产业进展双轮驱动下，脑机接口有望迈入产业化快车道，相关技术在神经疾病治疗、康复等医疗场景的应用前景广阔。

　　【机构：半导体行业正处于启动的新一轮上行初期，景气抬升信号已经逐步显现】

　　消息面上，2026年开年，美国政府正式批准台积电2026年度向中国大陆南京工厂出口芯片制造设备，无需逐案审批，确保产能和交付稳定。有报道称英伟达、AMD计划从2026年初开始“分阶段大幅上调”各类GPU的价格。

　　开源证券表示，本轮半导体周期正在再次“共振向上”。半导体行业兼具成长性与周期性，平均4-5年形成一轮中周期。目前行业正处于启动的新一轮上行初期，景气抬升的信号已经逐步显现。

　　【机构：2026年或将迎来此轮AI第三次算力需求高增】

　　方正证券表示，科技产业的投资周期遵循“硬三年、软三年、商业模式又三年”的范式。2022-2025年，大模型持续进步迭代，驱动算力侧波澜壮阔的行情，光模块、PCB涨幅大幅领先。展望2026年，我们认为，AI应用有望迎来投资元年。

　　华泰证券指出，展望2026年，看好AI算力链，2026年或将迎来此轮AI第三次算力需求高增，看好海外与国内算力链投资机会。=国内三大运营商在各行各业AI转型过程中发挥着重要作用，或许仍然是红利资产的优质选择。“十五五”规划擘画了未来五年新兴信息通信产业方向，以商业航天、低空经济、量子科技为代表的方向有望迎来较好的投资机会。