上证报中国证券网讯重庆至信实业股份有限公司12月24日晚间公布招股意向书，公司拟在上交所主板首次公开发行5666.6667万股新股，占发行后公司总股本的25%，计划募集资金13.29亿元，投向冲焊生产线扩产能及技术改造项目以及补充流动资金。公司股票简称为“至信股份”，所属行业为“汽车制造业（C36）”。申万宏源证券担任保荐人（主承销商），西南证券担任联席主承销商。
本次发行采用战略配售（由公司高管与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成）+网下发行+网上发行相结合的方式进行。其中，初始战略配售发行数量为1133.33万股，占比20%；网下初始发行数量为2720.03万股，占比60.00%；网上初始发行数量为1813.30万股，占比40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据有关时间安排，发行人和联席主承销商将于12月25日至12月29日期间，通过现场、电话或视频会议的方式向符合要求的网下投资者进行网下推介；12月31日确定发行价格；2026年1月5日举行网上路演，1月6日为申购日。
资料显示，至信股份自设立至今三十余年的经营发展过程中，始终深耕汽车冲焊件领域，并且围绕冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。通过多年积累，公司在市场上形成了产品优势，得到服务客户的广泛认同，并已成为长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车、零跑汽车等知名整车制造厂商的一级供应商，并已配套宁德时代、英纳法、伟巴斯特等知名汽车零部件供应商。
2022年度至2025年1-6月，公司营业收入分别为20.91亿元、25.64亿元、30.88亿元和16.04亿元，2022年度至2024年度收入复合增长率为21.52%；扣非后归母净利润分别为5225.21万元、1.20亿元、1.85亿元和8717.53万元，2022年度至2024年度扣非后净利润复合增长率达88.02%，业务规模和盈利能力稳健增长。公司全面布局生产基地，持续拓展新客户、新车型，不断增强客户响应能力和配套服务能力，口碑和综合竞争力稳步提升。
公司本次募集资金主要投向“至信实业产线改造项目”“宁波至信汽车零部件产线智能化升级改造项目”“新能源汽车零部件冲焊生产线扩产技术改造项目”和“补充流动资金”四个项目，系基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。未来，公司还将利用此次进军资本市场进一步扩充产能、提升精细化管理水平、提升高端人才储备，致力于成为行业领先的优质汽车零部件供应商。
