日前，广东证券期货业协会联合广州投资顾问学院主办的买方投顾业务系列公益课程第一期顺利举办。首期专题培训的主题为“大类资产配置及投资组合构建”，课程采用“线下+线上”联动模式，线下会场参与人数超80人，线上直播观看人次近4.49万，引起行业广泛关注。

　　据悉，本次系列公开课主要面向一线投顾从业人员，团队长，营业部负责人，将以“买方投顾转型”为核心主线，遵循“基础能力打底-实战技能突破-高阶策略赋能”的递进式设计逻辑，实现“理念认知-专业积累-实践落地”的全链条覆盖。

　　广东证券期货业协会廖卓会长表示，学院作为全国首家买方投顾专业培训机构，两年来已收获业内高度认可。此次协会联合学院推出的公益课程，旨在赋能从业人员成长，希望参训学员深耕细研、学以致用，以专业能力践行使命，共同为广东资本市场高质量发展注入新动能。

　　广州投资顾问学院朱晓昱董事长表示，在低利率、净值化背景下，以买方投顾为牵引的财富管理转型已从“理念共识”全面迈入“实践攻坚”。此次公益课经广泛调研，聚焦提升一线人员专业素养与实操能力。

　　在公开课上，广州投资顾问学院高级教学顾问、投顾研究院首席专家夏文庆就“大类资产配置策略及投资组合构建”主题展开授课。他首先从资产配置的三大底层逻辑入手，提出“资产配置所解决的问题”和“当前投顾主要满足的客户交易咨询需求”有所不同：资产配置是投顾在为客户提供交易咨询的基础上，获得的一项新技能；而投顾通过反复实践，则能更多地参与到客户家庭财务决策和投资决策中去，拓宽客户服务边界，提升服务影响力，培养稳定客群，对自身的职业生涯发展有着重要意义。

　　夏文庆详细介绍了常见的五类跨资产投资策略，指出一些追求阿尔法收益的跨资产策略和以优化投资结构与平衡风险收益关系的资产配置策略的区别，明确具体的策略和配置权重是机构投研部门为投顾赋能最重要的工作之一。他强调，大类资产配置策略的核心特点是风险前置，前期需完成大量前置工作，尤其是通过KYC流程深入了解客户，才能定制出适配的方案，从中也凸显出“以客户为中心”的买方服务理念。

　　据介绍，未来除了面向一线投顾人员的公益课程，广州投资顾问学院还将联合广东证券期货业协会和行业机构推出公益投教活动，宣讲资产配置和投顾服务的价值。希望通过一系列公益课程，推动投资者资金从短期交易型逐步向长期配置型转变，在有效控制风险的前提下获得更好的长期回报，切实提升投资者获得感和满意度。