12月2日晚间，江波龙(301308)发布定增预案，拟募资不超37亿元，用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目、半导体存储主控芯片系列研发项目、半导体存储高端封测建设项目以及补充流动资金。

　　拆分来看，面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目总投资额为9.3亿元，拟投入募集资金8.8亿元，实施地点位于深圳、上海、中山。半导体存储主控芯片系列研发项目拟投入募集资金12.2亿元，实施地点位于上海市和成都市。半导体存储高端封测建设项目拟使用募集资金5亿元，将购置机器设备等，以提高公司嵌入式存储、固态硬盘等产品的自主封装测试生产能力。

　　公司拟将此次募集资金中的11亿元用于补充流动资金。数据显示，报告期各期末，公司资产负债率分别为25.94%、52.85%、59.17%和58.93%，整体处于较高水平。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流整体呈净流出。报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3.26亿元、-27.98亿元、-11.9亿元和9.22亿元。

　　值得一提的是，目前，江波龙正在筹划赴港上市。

　　2023年8月，江波龙计划发行30亿元可转债，收购股权并补充流动资金，筹备16个月未能实现。2024年A股可转债融资下降65.11%，港股市场回暖及政策支持促使其放弃可转债，转向赴港上市。

　　公司于今年3月21日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。

　　江波龙4月公告，公司根据相关规定已向中国证监会报送了本次发行并上市的备案申请材料并于近日获中国证监会接收。

　　江波龙9月公告，公司于近日收到中国证监会出具的《关于深圳市江波龙电子股份有限公司境外发行上市备案通知书》。

　　根据港股上市文件，江波龙此次募资将用于扩大产能、增强研发（如主控芯片设计）、提升Lexar、FORESEE、Zilia品牌全球影响力及补充营运资金。

　　资料显示，江波龙主营业务为半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造（SMT及组包环节）与销售。江波龙拥有并经营三个主要品牌：FORESEE及Zilia（服务于B2B市场）以及雷克沙（服务于B2C市场）。

　　2022年8月，江波龙正式登陆创业板，上市前该公司业绩高速增长。然而，上市首年就出现业绩“变脸”。在上市之后，江波龙的净利润大幅下降，2023年甚至出现了大幅亏损。

　　2022年～2023年，江波龙的营收分别为83.30亿元、101.25亿元，同比增速分别为-14.55%、21.55%；净利润分别为0.73亿元、-8.28亿元，同比增速分别为-92.81%、-1237.15%。

　　2024年，公司实现营业收入174.64亿元，同比增长72.48%；归母净利润4.99亿元，同比增长160.24%，成功扭转2023年亏损8.28亿元的局面。

　　今年前三季度，公司实现营业总收入167.34亿元，同比增长26.12%；归母净利润7.13亿元，同比增长27.95%；扣非净利润4.79亿元，同比下降3.62%。

　　截至9月30日，江波龙的货币资金为13.26亿元。

　　来源：读创财经