新华财经北京12月1日电（张保贺） 11月份，北方气温来到个位数并持续下滑，使得全国蔬菜销地批发价于高位震荡偏强运行、马铃薯等软糯食材消费增量且销地批发价持续回升。期间，库外薯急于出货导致定西乃至北方一作区商品薯产地批发价震荡走弱；南方区域采购增量，产能提升的定西种薯出货价也仅是窄幅震荡；库存高位且贸易缩量的全国初级薯制品出厂价继续下滑。新华指数研究院农业市场研究中心预测，出货压力疏解的全国商品薯产销两地批发价看涨；采购预期增量或将带动库存高位的种薯和初级薯制品出厂价陆续止跌。
图1. 新华·中国（定西）马铃薯产业指数全景图
数据来源：新华指数研究院
截至2025年11月28日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数为910.63点，月度环比（10月31日，下同）下跌4.49%，月度同比（2024年11月29日，下同）仍上涨3.60%；新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数为851.47点，月度环比下跌0.87%，月度同比下跌8.71%。同期，定西原原种出货价震荡上浮、原种则是微跌。
1.商品薯市场行情
伴随冬季气温震荡下降，物流和销售成本继续攀升，综合使得全国蔬菜批发价于高位再次震荡走强。截至2025年11月13日，全国蔬菜销地批发价创下年度新高并报5.81元／公斤，至月末仅微跌0.34%。同期，全国蔬菜月度批发均价为5.75元／公斤，环比上涨9.23%，同比转涨且涨幅为13.21%。现阶段南菜北运规模持续增量，元旦前全国蔬菜批发价或将延续窄幅震荡走势。
图2. 重点监测的28种蔬菜平均价格季节性图
数据来源：农业农村部信息中心、新华指数研究院
图3. 全国商品薯销地批发价格季节性图
数据来源：农业农村部信息中心、新华指数研究院
气温持续下降且伴随部分地区降雪，使得马铃薯等软糯食材终端消费需求持续增量，进而带动了当月全国商品薯销地批发价持续震荡上涨。截至11月30日，全国商品薯销地批发价格7日均线报2.43元／公斤，月度最大累计涨幅3.84%。同期，月度均值为2.40元／公斤，环比上涨6.44%，同比涨幅6.33%。
图4. 近六个年度定西各主栽品种出货均价走势图
数据来源：新华指数研究院
降雨影响到前期北方新薯地头销售进度，当月库外薯销售承压且兼用商品薯出货价领跌、脆质商品薯亦是偏弱运行。具体来看，除了价格偏低的冀张薯12号外，定西各主栽品种出货价呈现不同程度下跌。截至11月28日，新大坪出货均价为1746.00元／吨，月度累计下跌2.88%；希森6号为1356.25元／吨，月度环比下跌4.07%；陇薯7号为1331.00元／吨，月度环比下跌1.80%；冀张薯12号来到1260.00元／吨，月度环比上涨0.23%；陇薯10号为1216.67元／吨，月度累计下跌4.39%；青薯9号也有1120.00元／吨，月度累计跌幅达9.84%，跌幅居首。新华指数研究院农业市场研究中心预测，气温继续下降且北方窖藏薯出货相对平顺，接续全国商品薯产销两地批发价看涨。
2.种薯市场行情
西南混作区、南方冬作区等马铃薯种植热情持续升温，产能连年上涨的定西乃至全国种薯出货增量但价格仅是窄幅震荡。截至2025年11月28日，定西原原种产地批发均价为3972.30元／万粒，月度环比上涨0.06%，月度同比下跌1.34%；定西原种产地批发均价为2712.47元／吨，月度环比下跌0.10%，月度同比下跌4.08%。
图5. 定西原原种（左图）和原种（右图）品种均价走势图
数据来源：定西市安定区人民政府金融工作办公室、新华指数研究院
期间，定西所产原原种出货价涨跌不一、原种则是普遍下跌。其中，希森6号的原原种产地批发均价为4020.59元／万粒，月度环比上涨1.11%，月度同比下跌1.69%；陇薯23为3993.82元／万粒，月度环比上涨0.44%，月度同比下跌5.59%；陇薯7号为3855.88元／万粒，月度环比下跌0.46%，月度同比下跌5.68%。同期，沃土5号的原种产地批发价为2699.76元／吨，月度环比下跌0.53%，月度同比下跌3.31%；冀张薯12号为2479.33元／吨，月度环比下跌0.29%，月度同比下跌9.95%；陇薯7号为2632.57元／吨，月度环比下跌0.27%，月度同比下跌7.15%。接续定西乃至全国原种出货价有望止跌。
3.薯制品市场行情
处于国际国内初级薯制品集中生产季，欧亚大陆上加工商品薯收购价低位且加工产能扩容。国内下游食品企业采购尚未起量，叠加薯制品国际贸易缩量，导致定西乃至全国初级薯制品出厂价持续震荡下滑。截至11月28日，定西马铃薯淀粉出厂均价为6695.65元／吨，月度环比下跌0.87%，月度同比跌幅扩大至8.71%；定西马铃薯全粉出厂均价为10201.79元／吨，月度环比下跌3.15%，月度同比跌幅扩大至23.52%。
图6. 定西初级薯制品出厂价格走势
数据来源：新华指数研究院
同期，欧盟加工商品薯供应过量且价格低位，导致国际初级薯制品行情亦是稳弱。10月，我国对初级薯制品的进口来源再次集中且进口均价涨跌不一。海关总署数据显示，2025年10月我国进口马铃薯淀粉为1258.87吨，环比微涨0.16%，同比下跌52.54%；进口均价为9317.91元／吨（非完税价），环比上涨1.22%，同比上涨14.83%。当月我国进口马铃薯全粉为598.48吨，环比下跌5.61%，同比下跌19.92%；进口均价为15656.23元／吨（非完税价），环比下跌1.18%，同比跌幅为5.29%。从进口国别来看，进口来源集中度提升；荷兰初级薯制品国际贸易价格相对坚挺。
图7. 我国薯制品进口月度量价全量图
数据来源：海关总署、新华指数研究院
新华指数研究院农业市场研究中心预测，冬日终端消费对马铃薯等软糯食材增量，带动了鲜薯产销及下游食品加工增量，进而将带动国内初级薯制品出货增量且价格逐步止跌。整体来看，今年年底前定西乃至全国初级薯制品出厂价有望止跌回升。
