新华财经广州11月27日电（可达）由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会办公室、新华社广东分社支持的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”，于11月26日-27日在广州南沙隆重举行。在27日的“顾问服务实践与人才培养协同——以职业要求为导向的投顾能力建设路径”平行会场，西南财经大学党委常委、副校长王擎发表题为“高校助力投资顾问人才培养的西财探索”的主题演讲。他表示，投资顾问行业正处于蓬勃兴起的阶段，成都作为西部金融中心在投资顾问行业发展方面获得了相关政策支持。西南财经大学植根于成都，肩负着助力行业发展的责任与使命。
王擎西南财经大学党委常委、副校长
王擎认为，高校在投顾人才培养方面，具有天然的产教融合优势。只有与业界深度协同，才能培养出符合行业需求的专业人才。投资顾问人才培养的核心在两个维度：一是扎实的专业知识储备，需涵盖资产组合理论、行为金融学、心理学等多领域知识，精准把握投资标的特性；二是精准的客户需求洞察，要结合客户特征与需求制定资产配置方案，因此捕捉投资者行为特征至关重要。同时，行业发展趋势也不容忽视，以AI技术为代表的科技赋能正推动行业实现快速升级。
王擎表示，西南财经大学作为建国后国家布局的四所财经院校之一，曾隶属于中国人民银行，拥有深厚的金融行业积淀。在投顾人才培养的核心支撑方面，学校具备三大优势：
一是家庭金融研究基础扎实。学校中国家庭金融与调查研究中心成立于2010年，学校为其投入超过2亿元资金，积累了丰富的中国家庭金融微观数据。目前，中心累计登记研究人员超8万名，登记研究机构达5000家，产出了大量高质量研究成果。26日上午发布的《基金投顾客户投资行为洞察报告》，便是中心的最新研究成果之一，为投顾行业精准把握客户需求提供了重要支撑。
二是行为分析平台资源雄厚。学校拥有教育部文科实验室——金融安全行为大数据实验室、教育部智能工程研究中心，近期还成立了认知科学与行为经济实验中心，并获得“两新”项目支持，配备了脑电、眼动等先进设备，在投资者行为特征研究方面具备独特优势。
三是研究成果与行业需求高度契合。学校在家庭资产配置、财富管理、私人财富管理等领域形成了系列研究成果，包括《财富管理通论》《私人财富管理》以及中国家庭金融研究报告、家庭金融指数报告等，部分成果已应用于课堂教学。同时，学校已开展前期人才培养实践，如与CFA协会合作开设金融理财试验班、与建设银行合作开设大数据与财富管理实验班等，为投顾人才培养奠定了基础。
在学术研究与业界协同方面，学校除发表大量学术论文外，还积极开展产学研合作：与京东投资合作研究院联合开展智能大语言模型、量子计算等前沿研究；为众安银行开发落地智能风控系统并获得相关专利；在智能投顾、投资人分析及风控算法研发等领域开展实践探索，部分成果已实现实际应用。此外，学校还参与了多项国家标准制定，积累了丰富的产教融合经验。
