上证报中国证券网讯 11月27日，遇见小面发布全球发售公告，正式启动港股IPO招股程序，拟全球发售9736.45万股股份，其中香港市场公开发售约973.65万股H股（占10%），国际市场发售约8762.81万股H股（占90%），另有5%超额配售权。每股发售价5.64港元-7.04港元，每手500股，预计募集净额约5.52亿港元。公司预期12月5日于港交所主板挂牌上市，有望成为港股“中式面馆第一股”。

　　5家知名投资机构参与此次基石投资，包括高瓴资本、海底捞、君宜资本、晟盈投资、ZetaFund等，涵盖顶级私募、战略产业资本及知名长线基金。基石投资者合计认购2200万美元，约占募集资金总额的25%。

　　作为中国第一大川渝风味面馆品牌及第四大中式面馆经营者，公司在2022年至2024年展现出强劲增长动能，营收从4.18亿元跃升至11.54亿元，年复合增长率达66.2%，显著高于行业平均水平。本次港股所募资金将主要用于餐厅网络扩张、供应链体系建设及数字化能力提升。

　　公司凭借清晰的战略布局与高效的运营管理，实现快速扩张。公司于2014年在广州开设首家门店，现已增至465家，覆盖中国内地9个省份22个城市及香港特别行政区，预计本年度末餐厅总数将突破500家。

　　公司业务重心以粤港澳大湾区为核心，广州与深圳门店均已突破百店。香港市场作为战略性新增长极，自2024年正式进入以来，门店数量已拓展至14家。2025年上半年，香港门店商品交易总额达4227.2万元，同比增长超10倍，对公司整体增长贡献显著。

　　公司作为中式面馆赛道领先者，以“好吃、快速、礼貌、干净、实惠”为核心价值，致力于为消费者提供高性价比的用餐体验。其产品线聚焦多元川渝风味，主打招牌红碗豌杂面、金碗酸辣粉及老麻抄手等经典品类，每家门店通常提供30至40个SKU，并定期更新菜单以提升顾客用餐体验。据弗若斯特沙利文数据，2022年至2024年，其重庆小面、红碗豌杂面和金碗酸辣粉连续三年居中国所有餐饮连锁企业线下销量排名第一。定价策略上，其主食单价区间为12元至34元，精准契合大众消费市场。截至最新实际可行日期，公司会员体系已累计吸引超过2210万注册会员，2024年储值会员复购率达44.5%，显著高于行业平均水平。

　　截至2025年6月30日，公司运营网络由331家直营餐厅和86家特许经营餐厅组成，形成“直营稳根基、特许扩覆盖”驱动格局。公司对所有门店实行总部集中管理，构建覆盖菜品研发、采购、供应链、选址建店、运营支持、人员培训、市场营销与品控等全链条标准化、体系化与数字化的管理体系，确保品牌一致性，成为行业内少数实现“规模化”与“标准化”并行的标杆，展现出高坪效、强复购与低波动的显著特征，为后续扩张奠定了坚实基础。

　　公司计划于2026年、2027年及2028年分别开设约150至180家、170至200家及200至230家新餐厅。按此规划，三年内将新增520至610家门店，相当于再造一个当前规模的运营网络。与此同时，公司已启动国际化布局，首站落子新加坡，门店正在筹备中，预计2025年12月正式开业。