今日（11.25），受到美股科技大涨影响，今天A股算力板块再度猛攻，算力大票纷纷大涨，云计算ETF汇添富(159273)跳盘高开后涨势如虹，大涨超3%。

　　消息面上，美“创世纪计划”启动。当地时间11月24日，美发布声明表示，高层签署了一项行政命令，启动一项旨在利用人工智能（AI）变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”（Genesis Mission）。声明表示，该命令指示能源部门创建一个人工智能实验平台，整合美国超级计算机和独特数据资产，以生成科学基础模型并为机器人实验室提供支持。

　　昨夜，欧美股市多数上涨，纳指涨超2.5%。消息面上，美高层释放鸽派信号，支持12月降息，增强市场对政策放松预期。

　　国盛证券指出，英伟达25Q3业绩超预期，AI产业滚滚向前。25Q3营收达到570.06亿美元，环比增长22%，同比增长62%，季度环比营收增长创纪录；营业利润为360.1亿美元，环比增长27%，同比增长65%。GB300出货量已超GB200，贡献了Blackwell总收入的约三分之二，Rubin预计2026下半年量产。预计从2025年初到2026年底，Blackwell和Rubin的收入将达5000亿美元。目前英伟达持续加码AI领域战略性投资，与Anthropic、Mistral、OpenAI、Reflection、Thinking Machines等公司加强战略伙伴关系，推动NVIDIA CUDA AI生态系统的发展。从产业端来看，AI正有条不紊的发展，AI正逐步推动基础设施投资与商业模式形成闭环，看好AI产业链业绩上修与估值提升机遇以及AI需求带动下的存力投资机遇。

　　光大证券认为，从收入端来看，AI需求真实存在且仍在加速。美股科技巨头25Q3业绩进一步验证了AI需求景气度，云计算营收超预期加速增长，且剩余履约价值、积压订单等先验指标的增速明显高于云收入增速，足以支撑更长期的收入增长；数据中心供给仍受限，AI云需求端整体呈现供不应求的状态。（来源：光大证券20251109《AI和Capex趋势有哪些边际变化？》）

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