记者从财政部获悉,继本月初在香港地区成功发行40亿美元主权债券后,财政部11月18日在卢森堡成功发行了40亿欧元主权债券。业内人士表示,此次发行是我国持续推进金融对外开放、深化国际金融合作的重要举措,体现了国际市场对中国主权信用的高度认可与信心,将有助于继续提升中国在国际金融市场的影响力,同时也为全球投资者提供了共享中国高质量发展机遇的优质渠道。
“本次40亿欧元主权债券在卢森堡成功定价发行,分为4年期和7年期两个品种,规模各为20亿欧元,发行规模较上年欧元主权债实现大幅增长。”中金公司方面介绍,值得关注的是,这也是自2019年重启欧元主权债券发行以来首次引入4年期品种,有效拓展了债务久期,既丰富了二级市场曲线结构,也更好地满足了国际投资者对不同期限产品的配置需求。此次发行不仅进一步完善了我国主权债券收益率曲线,也标志着我国欧元主权债券常态化发行进入新阶段。据悉,此次欧元主权债券发行的4年期和7年期两个品种发行利率分别为2.401%和2.702%。
此次欧元主权债券的发行吸引了国际投资者的广泛关注和踊跃认购。据财政部披露,此次在卢森堡发行欧元主权债券总认购金额1001亿欧元,是发行金额的25倍,其中7年期认购倍数26.5倍。同时,投资者类型丰富,地域分布广泛。具体来看,欧洲、亚洲、中东、美国离岸投资者分别占比51%、35%、8%、6%,主权类、基金资管、银行和保险、交易商等类型投资者分别占比26%、39%、32%、3%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统(CMU),随后将在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。
“在两周前美元债券成功发行的基础上,此次欧元主权债券的定价是中国为国际投资者提供的另一个具有吸引力的、参与中国经济发展的投资机会,展现了中国政府进一步深化与国际金融市场互联互通的决心。”摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健表示,此次发行将有助于进一步构建中国在国际市场的欧元债券定价体系,为中资企业未来在欧元市场的融资提供参考基准。
汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁王云峰表示,国际投资者的踊跃认购,充分体现了国际市场对中国主权信用和经济前景的坚定信心。此次欧元债的成功发行,不仅向投资者进一步释放中国高水平开放以及深度融入国际金融市场的积极信号,而且通过加强中国与欧洲多个金融中心的互动,为中欧未来的金融合作创造更为广泛的空间。