国信证券指出，北美光模块光芯片公司业绩指引强劲，全球算力景气度延续。Fabrinet FY2026Q1营收同比增长22%，环比增长8%，数据中心互联（DCI）业务需求强劲，收入同比增长92%，环比增长29%。Coherent FY2026Q2营收指引15.6-17.0亿美元，受益于DCI ZR/OCS/1.6T VCSEL方案等技术驱动。Lumentum FY2026Q2营收指引6.3-6.7亿美元，光模块需求强劲，EML激光器供应紧张，缺口从10%扩大至20-30%，公司积极扩产激光器芯片，预计提升40%产能。中科曙光发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，采用高密架构设计，单机柜算力密度提升20倍，可保障10万卡级超大规模集群扩展部署。英伟达将AI服务器卫星送入太空，谷歌启动“逐日计划”，推动太空AI基础设施发展。全球AI投入CSP军备竞赛加速，算力基础设施持续受益。

　　创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪的是创业板人工智能指数（970070），单日涨跌幅达20%，该指数从创业板市场中选取涉及人工智能技术开发及应用的上市公司证券作为指数样本，覆盖软件、硬件及相关服务等多个领域，以反映人工智能相关高成长性创新企业的整体表现。行业配置主要集中于信息技术和高端制造领域，充分体现了该板块的技术前沿性与产业升级特征。