正当AI产业全球崛起之时，数据中心耗电需求跟随增长。近期，电力板块集体爆发，从细分赛道观看包含电网设备、特高压的电网ETF(159320)、电力ETF(159611)，涉及储能的光伏ETF龙头(560980)、电池ETF(159755)，涵盖节能减排的碳中和ETF龙头(560550)、环保ETF(512580)，近期均不同程度获资金持续流入，行业景气度有所上升。
消息面上，微软CEO纳德拉与OpenAI CEO奥尔特曼近日共同接受采访时表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。其指出，如果不能保证在靠近电源的地方足够快地建成基础设施，可能就会有一堆芯片放在仓库里却无法启用。此外，美国能源信息署（EIA）预期美国的电力消耗将在2025年和2026年创下历史新高，需求的增长主要受人工智能、数据中心扩张等因素驱动。
此外，高盛近期报告明确指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍，到2030年，全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%。根据EIA的预测，2030年数据中心的电力需求将较2023年增加150%以上，AI驱动的数据中心将占美国总电力负荷的9%，将带来14GW的装机缺口。装机缺口的需求将对电源电网设备形成强拉动。
中信证券表示，“十五五”规划建议进一步明确了新型能源体系的重要地位，对特高压、柔性直流输配电、数智化电网等环节指明了中长期发展重心。国家电网计划未来3年投资超1.2万亿元建设特高压与智能电网，预计今年全年投资规模将首次突破6500亿元。
相关ETF方面，全市场规模最大的电力ETF(159611)多空焦灼。该基金最新规模达46.96亿元，最新份额达43.15亿份，创近1年新高，位居同类榜首。聚焦特高压及电网设备的电网ETF(159320) 近1周累计上涨5.68%，该基金最新规模达1.15亿元，最新份额达6874.52万份，创近半年新高。
同类产品规模第一的电池ETF(159755)上涨1.63%，冲击3连涨。拉长时间看，截至11月6日，电池ETF近1月日均成交14.92亿元，居可比基金第一。该基金近2周规模增长1.89亿元，实现显著增长，新增规模位居同类榜首。
全市场唯一跟踪中证光伏龙头30指数的光伏ETF龙头(560980) 上涨0.39%，冲击3连涨。该基金近3天获得连续资金净流入，最高单日获得4777.67万元净流入，合计“吸金”9582.49万元，其最新规模达4.73亿元，最新份额达6.12亿份，创近1年新高。
涵盖“深度低碳”和“高碳减排”两大领域的碳中和ETF龙头(560550)上涨1.05%， 冲击3连涨。该基金近2年净值上涨49.09%，彰显其多领域布局的优势。近6个月超越基准年化收益为6.29%，体现其精细化管理优势。
环保ETF(512580)上涨1.02%， 冲击3连涨。该基金杠杆资金持续布局中。环保ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得166.03万元净买入，最新融资余额达477.53万元。
