A股三大指数午后全线翻红，存储芯片板块午后持续回暖。截至14:15，人工智能AIETF（515070）跌幅收窄至0.11%，其持仓股三七互娱涨停，三六零、汇顶科技等股涨幅居前，北京君正强势反弹涨3.32%。

　　消息面上，英伟达于2025年10月31日与韩国政府及四大企业集团（三星电子、SK集团、现代汽车集团、NAVER）达成一项里程碑式合作，将供应总计约26万颗最新Blackwell架构GPU，以推动韩国主权AI基础设施建设。根据协议，韩国政府将获得5万颗GPU用于建设国家AI计算中心，三星、SK集团和现代汽车各获5万颗建设AI工厂，NAVER Cloud获得6万颗强化云服务能力。此举旨在将韩国现有GPU总量从约6.5万颗提升至30万颗以上，大幅提升其算力储备。

　　中金公司分析指出，AI技术的持续进步正推动半导体行业进入以“出海”与“升级”为特征的新周期。其认为，尽管成熟产品的国产替代红利期已过，但AI相关需求的高增长以及贸易摩擦的大环境，为国产算力芯片企业带来了商业化机遇。在芯片设计端，龙头公司有望通过产品的高端化与特色化创造业绩新高；在制造端，地缘供应链变化则带动了国内代工、封测环节需求的持续增长。展望未来，由AI应用落地驱动的云端算力需求，以及AI手机、AR/VR等终端硬件升级带来的端侧算力需求，将共同构成行业发展的核心动力。

　　人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。