根据Wind数据，截至发稿，通信ETF（515880）年内二级市场涨幅超117%，居全市场ETF涨幅第一。

　　10月28日，英伟达CEO黄仁勋在华盛顿举行的今年第二次GTC大会上发表主体演讲，重点涵盖6G、AI、量子计算和机器人领域的技术突破。黄仁勋在演讲中强调，随着摩尔定律失效，加速计算和GPU技术成为推动技术进步的核心动力。

　　在AI与6G技术结合方面，英伟达宣布与诺基亚达成战略合作，将投资10亿美元认购诺基亚股份，共同推进AI原生6G网络平台。超算方面，英伟达推出融合AI超算和量子计算的NVQLink技术，连接量子处理器与GPU超级计算机，已获得17家量子计算公司支持。英伟达还宣布，与美国能源部合作建造该部门最大的AI超算。AI工厂方面，英伟达将推出支持AI工厂操作的处理器Bluefield-4。

　　在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。截至10月24日，通信ETF（515880）规模同类第一，“光模块+服务器+铜连接+光纤”占比超80%（截至10月24日），良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模块占比超50%，可以关注相关布局机会。