9月17日，A股三大股指悉数翻红，沪指涨0.37%，创业板指、深证成指涨超1%。
盘面上，光刻机概念股走强，其中，波长光电20CM涨停，永新光学10CM涨停，茂莱光学涨超8%，蓝英装备涨5%，凯美特气、新莱应材、苏大维格涨超4%。
相关ETF方面，半导体产业ETF（159582）盘中直线拉升涨超4%，成交额超4000万元，换手率超20%，交投活跃。成分股中多数上涨，中巨芯-U涨超14%，中芯国际、长川科技涨超8%，中微公司、中科飞测、华峰测控等股票跟涨。
其他相关ETF，聚焦“硬科技”的科创100指数ETF(588030)盘中涨近2%，冲击5连涨，成交额超2亿元，盘中交易溢价。
消息面上，国产芯片领域迎来积极信号，英伟达专为中国市场定制的AI芯片RTX6000D需求遇冷，而腾讯高调宣布已全面适配主流国产芯片，显示出国内科技巨头在算力自主可控方面的持续推进，国产替代逻辑持续强化。
与此同时，机器人产业链关注度提升，特斯拉已启动针对泰国和中国供应商的审厂流程，部分企业接到通知；同时马斯克透露将重点评估AI芯片设计及Optimus人形机器人进展，叠加Figure即将发布重大公告及宇树科技推进IPO，板块催化事件密集。
存储市场出现涨价动向，西部数据宣布将逐步提高所有HDD产品价格，理由是各类容量产品需求达到前所未有的水平，反映出存储市场需求旺盛，行业景气度有望持续。
招商证券表示，海内外算力高景气度延续，海外方面，全球AI基础设施建设保持高支出水平，英伟达FY26Q2业绩符合预期，乐观展望全球和中国AI基建规模，博通第四家XPU客户明年放量，并显著上修FY26 AI业务收入指引；国内方面，算力芯片公司将持续释放业绩，寒武纪定增获证监会批文，海光推进曙光收并购进展，发布股权激励彰显未来业绩增长信心。我们还关注到2026年国内偏先进产线扩产有望提速，将进一步满足国内算力芯片产能供给，预计也将带动国内设备板块订单积极预期和国产替代进程。同时，国内存储/材料/SoC/封测等板块亦延续复苏态势。
建议关注高景气度叠加业绩向好的算力/代工/设备等板块、景气周期边际复苏的存储/模拟等板块、受益于端侧放量长期趋势的SoC板块，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。
半导体产业ETF(159582)紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强，值得市场上投资者重点关注。
