5月14日，中国电动汽车百人会和里斯战略咨询联合发布《新物种新理念新趋势——新能源汽车消费洞察与预测（2024-2025）》报告（以下简称“报告”）。报告预测，2025年，新能源汽车市场将维持高速发展，新能源汽车销量（含出口）预计达1650万辆，增速保持30%，国内市场渗透率突破55%。

　　新能源汽车市场需求发生结构性变化

　　“新能源汽车消费市场发生了结构性变化，增换购需求逐渐成为了核心驱动力。”中国电动汽车百人会副秘书长师建华指出，消费者的汽车消费需求将由“有没有”转向“好不好”。

　　这并不意味着“有没有”的需求已经完全被覆盖。报告显示，受制于基础设施不完善、售后维修难等障碍，新能源汽车在农村地区的普及率与一、二线城市相比仍有约10%的差距。

　　“行业进入了‘技术普惠’阶段，新能源汽车市场也在加速向三线及以下城市下沉，尤其是插混、增程这类对充电基础设施依赖不强的车型，在下沉市场具有较大发展潜力。”师建华介绍，2024年，三线及以下城市新能源汽车销量增速达63%，是一、二线城市增速的1.6倍。

　　在“好不好”的需求层面，新兴技术成为竞争焦点。在师建华看来，AI座舱已颠覆用户体验，智能底盘正成为新兴热点。据统计，截至2025年2月中旬，已有比亚迪、吉利、奇瑞等超20家车企接入DeepSeek，大模型的赋能为出行体验带来更多想象。

　　此外，随着L2级组合驾驶辅助的加速渗透，消费者对领航辅助驾驶功能的需求也逐渐增长。根据报告调查结果，近30%的消费者愿意为领航辅助驾驶功能支付1万元以上。同时，安全已成为辅助驾驶功能关注与发展的核心。

　　从消费者群体角度分析，Z世代对“好不好”的兴趣尤其高涨。里斯战略咨询中国区合伙人何松松指出，如何更好地理解和把握Z世代的消费心理将成为新能源企业未来持续增长的关键。

　　“Z世代人口规模约2.5亿，消费规模约5.97万亿。这个群体成长于多元开放、经济腾飞、科技崛起的快增长时代，成熟于老龄化严重、人口负增长的慢增长时代，造就了Z世代‘追新又理性’的独特消费观。”何松松分析道。

　　报告指出，年轻一代消费者对于新能源汽车的里程焦虑相对更低，超七成Z世代消费者认为当前纯电车的主流续航里程（500km左右）已能够满足出行需求。此外，组合驾驶辅助也已成为Z世代购车决策中的重要一环，近九成Z世代消费者对该功能有付费意愿。

　　新能源下半场：车企如何突围？

　　新能源车企发展进入下半场，何松松表示，新能源汽车不仅是技术革命，更是认知革命。“车企需以技术领先为基、场景化为矛、年轻化为锚，在‘心智争夺战’中建立差异化优势。”

　　车企如何在这场“心智之争”中突围？报告提出了两大战略建议。

　　一是开创新品类，基于消费者对品类的分化逻辑及关注因素识别和把握心智空缺。在新能源时代，汽车可以实现的新造型、新功能、新场景更多，车企应聚焦细分场景，例如家庭出行、年轻悦己等，提升差异化竞争力。

　　二是加速出海，依托全球品牌更高的心智势能，反哺中国市场的势能和销售。何松松称，中国新能源汽车品牌已经掌握了关键新能源技术，其中三电、智驾专利在全球占比超过60%。未来，更多自主车企将与传统燃油巨头深化合作，成为新能源时代的“合资主导者”。

　　在“心智之争”之外，何松松也对车企面临的“市场之争”“技术之争”进行了剖析。从市场的地域特征看，南北方市场对新能源汽车的技术路线有不同的偏好。在北方市场，由于冬季极端低温气候会影响电池的续航能力，具有“平常用电，冬天用油”优势的插混、增程便成为了北方消费者的最优选择；而在南方市场，纯电将成为撬动南方下沉市场的主流能源形式。

　　应对“技术之争”，何松松指出，芯片、算法、数据等智能汽车“新三大件”是关键。“随着新能源革命进入高潮，消费者由关注性能转变为了关注智能。但技术领先并不是简单的技术堆叠，而是要基于超级智能和超级功能这两大方向，将技术领先转化为品类领先，才能真正实现溢价。”