【深圳商报讯】(记者詹钰叶)近来新发的FOF(基金中基金)屡现爆款,今年以来新发总规模已超过2024年与2023年全年。业内指出FOF近年出现多资产配置与被动化投资两大投资趋势,或将成为连接居民储蓄与资本市场的重要枢纽。
数据显示,按基金成立日统计,至5月13日记者发稿时止,今年以来共有20只FOF基金成立,合计发行规模为230.31亿元(部分新成立的FOF尚未公布发行规模),远超2024年全年的113亿元,同时也超过2023年全年的229.85亿元。其中,混合型FOF有10只,6只为债券型FOF,4只为养老目标FOF。与去年同期相比,今年以来新成立的FOF数量只增加了2只,但规模同比增长了448.62%。此外,有5只FOF已启动发行;近40家公募上报了56只FOF,其中12只已获批,33只已受理,11只已报会。
今年以来成立的FOF基金也出现了不少爆款。4月中下旬成立的前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)、招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)发行规模均超过20亿元,南方稳见3个月持有混合(FOF)规模超过36亿元;此前成立的富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)发行规模达60.01亿元,华夏聚益优选3个月持有债券(FOF)、平安盈弘6个月持有债券(FOF)、银华华丰3个月持有期混合(FOF)等规模超过10亿元。
产品表现方面,FOF今年以来整体平均收益率为1.25%,部分产品跑赢基准收益。渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A、工银养老2050A、同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A等17只FOF今年以来收益率超5%,14只FOF至少跑赢同期基准收益率5个百分点。从成立以来的表现看,中欧预见养老2035三年持有(FOF)A、兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A等3只产品成立至今的收益率超50%,南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A、嘉实养老2050混合(FOF)A、工银养老2035A等46只FOF成立以来的收益率超过20%。
公募FOF凭借其专业化的资产配置能力和风险分散特性,已成为投资者优化投资组合的重要工具。泰山基金发展研究院指出,在中国经济从高速增长转向高质量发展的背景下,FOF或将成为连接居民储蓄与资本市场的重要枢纽。