消息面上，华为、腾讯、百度近日密集官宣与头部人形机器人企业达成战略合作。华为联合优必选打造智慧工厂方案，腾讯云赋能越疆科技“云-边-端”协同技术，百度则为智元等企业提供算力及大模型支持。大厂技术加持下，人形机器人加速渗透制造、商业服务等领域，2025或成产业爆发元年。越疆科技累计全球出货量超八万台协作机器人，已与华为、百度等科技巨头合作，共同推进人形机器人在制造、家庭等领域的研发和应用。

　　信达证券表示，智元发布通用具身基座大模型，推动零部件及智能汽车配套量产。政府推动科技重大专项，培育未来产业如生物制造、量子科技、具身智能、6G等。某公司注册资本大幅提升，华为推出具身智能大模型并建立产业创新中心，与多家企业合作。华为在具身智能领域展现优势，实现多场景泛化和多任务处理，尤其在铁路领域提升高铁运营效率，降低成本。行业逻辑表明，具身智能发展前景广阔，政策支持和产业链协同将加速其应用落地。

　　财达证券表示，机械设备行业在政策红利推动下，正加速向智能化、绿色化、高端化转型。行业基本面持续改善，市场需求稳步增长，技术创新成为核心驱动力。随着产业升级和环保政策趋严，高端装备和环保设备需求旺盛，行业前景广阔。首次覆盖该行业，给予增持评级，看好其在政策支持和市场需求的共同作用下，实现长期稳健发展。

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　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。