楚昌投资集团在上交所市场首次成功发行高成长产业债
来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者张欣然)近日,楚昌投资集团在上海证券交易所成功发行公司债券,本次债券为公司亮相资本市场以来首次发行高成长产业债。本次债券分两期发行,合计发行规模8亿元,两期均为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率均为2.80%,由申港证券独家主承销。本期债券发行受到市场广泛关注和认可,是民营产业企业完善信息披露,强化投资者保护,并践行市场化发行的又一生动案例。
公开数据显示,截至目前,沪市高成长产业债已发行30余只,发行总额达到221.30亿元,形成了包含信息披露机制、评级跟踪机制、投资者保护机制、投融对接机制、二级市场询报价机制综合性创新支持体系,为产业类发行人尤其是民营企业降低融资成本提供了良好支撑,也为投资者获取、持有、交易适配资产形成良好助力,在投融两端均产生了良好的市场反响。
楚昌投资集团成立于2003年8月,总部位于湖北省武汉市,目前已发展为囊括医药物流、精细化工、农牧养殖、水产食品加工、地产开发等板块的大型综合性集团。
加强信息披露、强化投融对接,进一步增强投融双方互信,是高成长产业债的一大特色机制。楚昌投资集团、申港证券相关负责人均表示,近年来,市场对民企发债有顾虑,高成长产业债在信息披露透明度、投资者权益保障以及二级市场流动性等方面的优势,有助于企业树立良好的资本市场形象、丰富债券持有人多元化构成、降低债券综合融资成本、提高发行人融资预期稳定性、提高债券发行效率等,在上述方面相比于传统公司债券具有更加明显的优势。
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